$博创科技(SZ300548)$ （转自雪球MAGA12）
字节1600亿的资本开支，其中900亿用于AI算力卡采购，一家投入的量超过了传统三巨头的总和，其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。
基于这个背景，个人觉得明年需要对这些资本开支的去向保持跟踪和关注。因此，对字节算力链的核心公司进行梳理。
数据中心服务
• 润泽科技：作为全国最大规模的数据中心产业园运营商，为字节提供数据中心相关服务和算力支持。
• 亚康股份：提供数据中心的IT运维服务，与字节有稳定的合作关系。
• 华塑科技：向字节自建和租赁的数据中心提供BMS产品和服务，增强数据中心的能效管理和设备安全运行。
• 光环新网：作为数据中心及云计算服务提供商，与字节子公司签署业务合作协议，提供AWS服务。
• 城地香江：字节的核心服务商，提供定制化数据中心项目，承担南方业务，也是算力承接商。
• 南凌科技：算力租赁龙头，提供包括算力租赁在内的数据中心服务。
服务器相关
• 浪潮信息：推理AI服务器国内份额第一，是字节采购的主要通用服务器供应商之一。
• 中科曙光：超算领域的领军企业，对外提供AI服务器的解决方案，与字节在AI算力链上有合作。
• 欧陆通：国产AI服务器电源的龙头，为字节提供高功率服务器电源产品及解决方案。
液冷设备
• 高澜股份：为字节提供业内首款12U一体化浸没液冷模组，实现数据中心的耗运作。
• 英维克：数据中心液冷解决方案供应商，为字节提供全链条液冷解决方案供应能力。
• 申菱环境：数据中心温控解决方案提供商，有望充分受益AI发展，字节是其服务的客户之一。
光模块
• 光迅科技：国内光模块龙头公司，字节是其主要客户，为字节、华为供应400G光模块。
• 华工科技：字节的400G光模块供应商之一，其数通产品100G-800G全系列产品的覆盖。
• 博创科技：子公司长芯盛供货字节，微软，谷歌，meta等，主营光电芯片与模组。
交换机
• 锐捷网络：字节数据中心主流供应商，为字节提供网络设备支持。
• 紫光股份：旗下新华三在以太网交换机市场表现卓越，提供网络产品与服务器。
铜缆
• 沃尔核材：铜缆设备龙头，为字节提供铜缆等硬件设备。
• 鑫科材料：子公司四川华拓向字节供货铜缆。
• 露笑科技：子公司万德漆是字节的铜缆供应商。
其他
• 金盘科技：字节850MW变压器的唯一供应商。
• 华丰科技：字节高速背板连接器供应商之一。
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