转！字节基建招标动态及市场展望：
近期，字节的基建项目备受业界关注，其招标活动也在稳步展开。由于内容繁多，我将分批次进行更新，以便大家及时了解最新进展。
首先，关于字节的招标计划，下个月将启动dac的招标工作，而aec的招标则预计在Q1至Q2的某个时间段进行。明年，字节还将继续招标光模块。从目前的预测来看，dac和aec的招标数量相当可观，主要集中在25年下半年至26年上半年，数量级达到了X00,0000-KK起步（数一数，共有6个0，X接近9），尽管最终落地数量可能会有所折扣，但预计浮动不会太大。
在dac的竞争中，aph和lux被视为最大的竞争对手。乐庭和sy作为上游供应商，将不会直接参与成品的竞争，以免与大客户产生冲突。而lux虽然目前缺少线材，但也会向乐庭寻求支持，毕竟华讯曾是乐庭的业务，后被转让给lux。
另一方面，bc已向浪潮的hwj服务器供货，但具体中标数量尚不确定。按照8卡x2x3000的规格计算，未来hwj几千台只要浪潮出品，预计都会采用bc的产品，但总量相对有限。
AEC的招标情况则更为复杂。字节对AEC非常看好，计划采用JDM（Joint Design Manufacturing，联合设计制造）模式进行招标，以长期降低成本。这意味着credo和aph等成品供应商将不再直接参与竞争。目前确定的是，mrvl已经进入了retimer芯片环节。在JDM模式的考察中，兆龙、lux、贸联以及rkd等公司都在候选之列。由于贸联与credo关系密切，其参与的可能性相对较低。而lux则希望独立设计，不愿参与JDM模式。因此，其他几家公司的机会相对更大。
在电源供应方面，原本的供应商包括del、lite、olt，但lite近年来对大陆市场的投入有所减少，这为其他供应商提供了更大的招标机会。同时，mgmt也已送样，但具体进度尚不清楚。
液冷技术仍在研发中，大家不必过于着急。
此外，字节数据中心的建设规模也令人瞩目。变压器容量将达到850mw（东南亚年初建成的为220mw），独家供应商为金盘，这得益于其产品在实际测试中的优异表现。据T总介绍，850mw的变压系统大约需要两栋长100米、宽50米、6-8层的楼房才能容纳。整个数据中心的占地面积至少达到200x300米。以一个柜子2.5的规格计算，这相当于百万卡集群（H卡）的规模。
最后，关于利润方面，字节给出的条件据说比h公司要好得多。特别是第一年进入的公司，将享受较好的利润蜜月期。这次aec招标也提到了这一点，字节愿意在利润上做出让步以吸引更多优质供应商。对于长期合作的供应商来说，净利润水平至少应保持在15%以上。