一阶段：

11月15号以来到12月13号那周一直在尝试切AI应用，主要是由于Applovin、Palantir大涨，意识到炒映射的机会。这里是纯题材的思路，买过的个股有易点天下、库特智能、豆神教育、天地在线、鼎捷数智。期间还有OpenAI12天直播的催化，玩了一把情绪，直到易点天下减持打醒我了，这些公司炒作的生命周期极短，早发现，早信早退出就好。

什么时候清仓了应用呢？主要是群里大佬是参加原动力大会，问要不要去面基，突然意识到国内AI应用真正的大鳄要来了，字节2500亿的capex可能直接把这些小应用公司的主营碾死了，或者让垂直领域借助豆包赋能变得更卷，这个时候确实该清仓应用了，最起码纯题材的要清了。

二阶段：

12月13日至今，全面回AI算力，字节这种规模的capex，光模块、电源、液冷、高速铜连接都会带来新增量，这段主要看逻辑增量和中标情况，还远没到看业绩的时候，核心布局的个股有麦格米特、光迅科技、沃尔核材，当然还有版本的终极答案罗博特科，13个月了，终于回复上会，愿往后的日子皆是坦途吧～

AI大时代精彩纷呈，同时也是一条超长的雪道，愿我们相信的一切都能看到～

$罗博特科(SZ300757)$ $麦格米特(SZ002851)$ $光迅科技(SZ002281)$

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