免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉
消息筛选==》》》
1：加强算力等新型基础设施建设
2：27日至29日深圳国际眼镜业博览会
【板块拆解】
市场分类==
护盘：互金随机性
题材：AI芯片+铜缆+光模块+液冷+服务器+AI眼镜等
字节=华为
===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件（交换机+电源+光模块+铜缆+液冷等），豆包大模型月活跃迅速增长，其下载量剧增对算力数据中心服务器基建需求激增
AI眼镜==》》》
消息→之前炒AI眼镜电话会说就等豆包这种大模型落地后，AI眼镜必将雨后春笋。字节眼镜=华为手机，下一个捷荣是谁？
国星光电：10cm.2板，流通值51亿，叠加芯片，能不能3板看市场资金喜好，目前资金都聚集在容量股
比依股份：10cm.1+1板，流通值12亿。小盘股
天键股份：20cm.1板，流通值28亿，小盘子，突破历史新高，老辨识度博士眼镜也再次突破11月历史新高，留意下一个是谁。
其它：华灿光电+国光电器+卓翼科技+博士眼镜+明月镜片等
备注：周三低开高走高潮，周四高开低走熄火，周五竞价抢修复高开再高潮10点熄火。1天涨1天跌，走趋势比较多，预期反复轮流值班。
AI铜缆==》》》
消息→英伟达需要铜缆，字节也需要
沃尔核材：10cm.流通值276亿，成交额48亿还好，做容量股切记时刻注意成交额不可以太大。超过80亿-100亿就谨慎。
精达股份：10cm.流通值131亿，可转债是缺点
博创科技：20cm.流通值56亿，12月16日沃尔涨停的小弟首板，有个收购故事类似罗博特科。最近和兆龙互连轮流值班。
兆龙互连：20cm.流通值44亿，突破历史新高，下一个是谁？
神宇股份：20cm.流通值63亿，小作文利空是良品率太差。可能需要新的小作文证明质量提高才可能继续往上。
其它：凯旺科技+创益通+胜蓝股份+新亚电子+得润电子等
备注：走趋势比较多，轮流值班。资金博弈铜缆春节业绩
AI光模块==》》》
消息→英伟达需要光模块，字节也需要
光迅科技：10cm.2板，流通值273亿，国产光模块核心
华工科技：10cm.流通值331亿，国产光模块核次核心
罗博特科：20cm.流通值183亿，收购故事不断推进
备注：周末新易盛大利空，英伟达线需要躲开下。
AI芯片==》》》
消息→ASIC芯片高度定制化的设计能提高其算力利用率。博通和Marvel突出的业绩表现彰显了ASIC需求的提升。据Marvel预测，到2028年，数据中心ASIC市场规模将由2023年的66亿美元快速增长至429亿美元。
瑞斯康达：10cm.5板，流通值33亿，周四给了上车机会，下周预期加速
瑞芯微：10cm.2板，流通值189亿，高股价，比较凶
兆易创新：10cm.流通值661亿，大中军，本轮AI硬件的发起人，类似机器人的柯力传感，但是最大成交额115亿只能走慢趋势。
润欣科技：20cm.流通值106亿，创业板中军，本轮AI硬件的发起人，已经突破历史新高，只有低吸高抛价值，留意下一个接棒者。
备注：AI硬件发起人，扩散到各细分铜缆光模块轮流值班
印制电路板==》》》
消息→AI硬件细分 工业之王
深南电路：10cm.流通值214亿，大中军，年初发起人
协和电子：10cm.1板，流通值12亿，老核心
超声电子：10cm.1板，流通值43亿，可转债是缺点
东晶电子：10cm.流通值16亿，年初协和电子的补涨，周四1进2熄火，目前图形比较妖艳，如果板块持续性预期不输给机器人的爱仕达。
其它：骏亚科技+科翔股份+逸豪新材+中富电路+中英科技+金百泽+满坤科技+威尔高 等大家上半年耳熟能详的股性活跃个股。起源于4月份深南电路业绩炸裂催化，周四深南电路协和电子异动明显，上半年炒作轨迹是光模块→铜缆→电路板接棒。
备注：走趋势比较多，预期反复轮流值班。
护盘==》》》
互联网金融：天利科技 天玑科技 兆日科技 安硕信息 高伟达 汇金科技 赢时胜 银之杰 指南针 同花顺 东方财富 财富趋势 /轮流值班。只适合看图形大跌企稳低吸。大盘指数跌越狠才有低吸价值。
【高标拆解】
【8】重组：友阿股份
【5】芯片：瑞斯康达
【3】芯片：鼎信通讯，机器人：克劳斯
【2】芯片：实益达 AI眼镜：国星光电 瑞芯微，算力：光迅科技 麦格米特 汇洲智能，电商：光云科技 青木科技 元隆雅图 天地在线
总结:12板→14板→11板→13板→11板→12板→12板，14板压制。情绪小票熄火，容量股带队，等待下一个容量补涨小票连板节点。
—————分割线—————
【关于明天】
【周五计划回顾】
4进5PK：瑞斯康达被抢，鑫科竞价被核剔除
光迅科技：晋级涨停板，联动股锐捷网络看修复
麦格米特：晋级涨停板，联动股华塑科技看修复
沃尔核材：爆涨7%，联动股博创科技看修复
市场氛围==》》》
情绪→跌停几天排序：24家→3家→10家→4家→10家→21家→127家→10家→21家→13家，跌停板数据回归正常，预期继续修复情绪。
信号1→资金喜好：
市场资金分3派（容量+小票连板+20cm）
20cm=上半年正丹股份赚钱效应带动逸豪新材 中英科技等，
容量=今年的容量股虽然有高新发展+常山北明等，但是不如去年的剑桥+鸿博+中国出版那批次强势
10cm=高度突破去年，首先是大众交通突破捷荣技术，深圳华强还有最近的日出东方+粤桂+海能达等动不动10个以上
总结：周五的鑫科竞价被核+佳力图炸板纯粹是因为最近市场资金都在容量股。那这种跷跷板何时倒过来呢？需要看容量何时熄火。另外周三的2进3为什么成功也是因为连板梯队冰点转折点。预期下半周附近也会出现这种连板冰点。
信号2→容量生命力：
第一：老容量利欧股份尾盘触及涨停
第二：最近新容量视觉中国持续超预期维持在5日线没有A杀，这里细节有点类似之前四川长虹超预期5日线往上带动了低空的宗申动力和芯片的上海贝岭，之后又出现了模仿者中国长城+通富微电。
总结：挖掘下一个宗申+贝岭→长城+通富
目前：麦格+光迅=宗申+贝岭
下周挖掘类似长城+通富的接棒者角色
信号3→图形模仿：
第一：兆易创新6天2次涨停2次爆涨且榜单机构大买12亿，老规律是年底基金冲击排名需要回补仓位导致现在机构主导行情。这里细节是留意兆易创新5日线趋势图形的模仿者。
第二：寒武纪连续3天大涨同样会刺激同属性的模仿者
信号4→成交量：继续回顾高低规律
第一波下降：10月8日3.5万亿。6天后16日骤降到剩1.3万亿。隔天1.49万亿，再隔天2万亿，总计反弹17天 。
第二波下降：11月8日2.7万亿，12天后26日骤降到剩1.3万亿，隔天1.45万亿，再隔天1.5万亿，总计反弹了10天
第三波下降：12月10日2.2万亿，6天后18日骤降到剩1.3万亿。隔天1.44万亿，周五1.5万亿，总计反弹2天。
细节：连续3次暴跌到1.3万亿开启反弹推演没问题，低位成交量推演之后更需要推演高位成交量。连续3波最高成交量排序：3.5万亿-2.7万亿-2.2万亿，得出结论是依次减少，所以1月3日大会前2万亿成交额预期是个峰值，如果没有出现破天荒政策则需要谨慎又下一轮回调。下下周再调整思路做小票为主。
题外话：周三文章的市场成交量1.3万亿规律和周三提醒AI硬件开启新篇章都是全网最早推演。
接下来→东方财富不出现大波动且超预期保持红盘则市场成交量慢慢新增，1月3日前上面有个大会议利好。另外重点规避g九条新规1月执行暴雷特别是低价股风险。多围绕宏大叙事的字节系核心或30亿以下小成交量。AI算力还欠一次集体高潮节点。
（1.7→1.5→1.3→1.44→1.5万亿）
成交量保持1.5万亿则积极参与。
明天思路：
1：铜缆+芯片+服务器+眼镜等
低吸高抛是主旋律 干为主
要么最强 要么预期差弱转强$光迅科技(SZ002281)$$麦格米特(SZ002851)$$沃尔核材(SZ002130)$
本文作者可以追加内容哦 !
