$松原转债(SZ123244)$  

指数,周五延续了震荡格局,盘中有过上冲不过尾盘又回落了,成交额稍微增加一些到了1.5万亿。

创业板已经回踩ma60,主板还差一点,也就是3300附近,这里不悲观,指数预期再震荡一下就会选择方向了,看好元旦前有向上的机会。

情绪上,投机风格不受待见,高位的粤传媒,中百集团一字被按,益民集团这些反馈也很差。

不过产业趋势逻辑风格,以及大成交额个股有了赚钱效应,代表个股有寒武纪,兆易创新,乐鑫科技等。

因此,这里选股上放弃投机风格的连板,重点关注大成交额活跃个股以及产业趋势的加速机会。

题材上,微信小店继续走强,ai算力,端侧ai走的更强一些。

从产业趋势上,后面继续围绕ai算力和应用以及端侧去找机会。

ai方向

分为算力,端侧,应用这几个方向。有的互相重叠,同属字节跳动大的产业周期下。

算力,铜缆最近最强,代表有沃尔核材,鑫科材料,兆龙互联,博创科技等。

光模块看光迅科技。

电源看麦格米特。

算力租赁看润泽科技和城地香江。

存储的兆易创新。

手机+服务器的中兴通讯。

端侧,ai眼镜最强,再就是soc类芯片。

ai眼镜,博士眼镜趋势股,低位有国光电器,天健股份等。

soc芯片看瑞芯微,恒玄科技,全志科技等。

豆包合作方是润欣科技和乐鑫科技。

应用,就看视觉中国和汉得信息。

半导体方向

周五异动,和寒武纪连续加速有关系,算是指数方向的一个载体,后面继续观察是否能带动指数走强。

核心是寒武纪和中芯国际。其他看上海贝岭。


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