1，金融科技
每轮牛市都离不开大金融，牛市核心受益的方向，本轮牛市核心炒作的是金融科技，随着互联网的普及，互联网金融比如东财，同花的优势明显。从9.24不仅诞生了10倍的艾融软件 ，还出现了银之杰 ，赢时胜 ，汇金科技 等不同阶段的领涨牛股，而从9.24到本周五涨幅前10的有4个是金融科技的标。
随着高位的汇金科技周五补跌，做互联金融 的资金高低切，开始有意打造新一阶段的龙头，低位的金融科技有望迎来一轮补涨行情。目前低位新龙几个备选:兆日科技 ，天玑科技 ，高伟达 ，飞天诚信 等。
2，科技（半导体芯片，铜连接，字节）
半导体芯片
周五大涨，本质还是以Ai芯片为核心，细分炒作。板块的强度需要锚定细分炒作的力度来反哺整个芯片链（国产替代）。从周五观察来看，细分的存储芯片，数字芯片，核心的Asic芯片强度都不错。但是注意下，炒作的核心是Ai芯片并且倾向字节跳动相关的合作。半导体芯片整体板块需要按趋势玩法对待，目前还缺一次跟指数共振的主升确认！
存储芯片:盈方微 ，上海贝岭 ，灿芯股份 ，航锦科技 涨停。
数字芯片:瑞芯微 2连板，乐鑫科技 20cm涨停破板等
ASIC芯片:瑞斯康达 5连板
另外比较重要的一点是中芯国际 大涨超10%，这给了芯片资金的底气。板块虽然还没形成大的板块效应，但每次的炒作力度是在逐步加强，同时伴随的极端负反馈也很少，大部分个股调整后已经开始走上升趋势。
核心:本轮芯片核心寒武纪 ，兆易创新 。本质受益于字节的炒作，后续芯片的炒作要多留意那些跟字节有合作的实际受益的逻辑票。
2，铜连接
博通 的业绩，字节全面介入Ai大手笔投入，各大厂为Ai烧钱，NV催促供应的等，在强大的需求端面前，除了自身的中线价值外，1月份字节跳动有铜缆的招标，短期也必将迎来炒作。
注:该方向是当下市场里边，存在中线逻辑也存在短期炒作的方向。
核心:沃尔核材
低估:神宇股份
补涨:精达股份
20cm弹性炒作:兆龙互联，博创科技
3，字节跳动
作为全球知名公司，对于投入Ai硬件方向可以说力度很大，至于字节跳字是否有可能成为国内AI应用的苹果 ，这个预期正在得到一步步推进，但不可否认的是，想象力上，跟华为是同层次的。
字节基建招标的一些传闻:
1. 招标计划：
- 下月启动dac招标，aec招标预计在Q1至Q2时段开展。
- 明年有光模块招标，dac和aec招标量可观，集中于25年下半年至26年上半年，起步量级约 900,0000 - KK。
2. 各环节竞争态势：
- dac领域：aph和lux竞争激烈，乐庭、sy 作为上游不参与成品竞争，lux缺线材或求助乐庭。
- bc供货情况：已向浪潮hwj服务器供货，中标数不明，按特定规格估算，未来几千台浪潮该款服务器大概率采用bc产品，总量受限。
- AEC招标 模式：采用JDM模式，credo等成品供应商退出，mrvl切入retimer芯片环节，兆龙、lux、贸联、rkd候选，贸联因与credo关系参与可能性低，lux倾向独立设计。
- 电源供应格局：原供应商含del、lite、olt，lite在大陆投入缩紧，mgmt已送样，进度未明。
- 液冷技术进展：尚处研发阶段。
3. 数据中心建设概况：变压器容量 850mw，金盘独家供应，需约两栋（长 100 米、宽 50 米、6 - 8 层）建筑安置，占地至少 200x300 米，达百万卡集群（H 卡）规模。
4. 利润优惠政策：字节相较h公司让利更多，新入公司首年享“利润蜜月期”，长期合作供应商净利润有望维持 15% 以上。
字节大规模招标硬件:
服务器：浪潮信息 是字节采购的主要通用服务器供应商之一，其在计算机推理AI服务器领域占据国内市场超过一半份额。此外，中兴通讯 也可能为字节提供通用服务器，其提供全系列服务器产品，在x86服务器市场份额靠前，产品还广泛应用于金融行业及国内主流互联网企业.
- 光模块：有消息称字节曾有60亿光模块招标，光迅科技 中了大头，估计有40亿左右，其余中标公司还有海信、海思、海光芯创.
- 交换机：新华三曾中过交换机的大标.
- 液冷设备：高澜股份 为字节提供业内首款12U一体化浸没液冷模组.
事件:2025年1月份，字节跳动的铜缆招标大会。
字节合作:
光迅科技，麦格米特 ，锐捷网络 ，兆易创新，中兴通 讯，浪潮信息等
以上就是下周的方向:
1，金融科技低位补涨
2，芯片，
3，铜连接，
4，字节跳动。
2.3.4主要围绕字节跳动等Ai大厂布局Ai带动的硬件需求端爆发，即有业绩预期也有事件刺激炒作。算力也会表现，虽然没写但看每个人的侧重点了，字节硬件端的炒作下周会有一次高潮。
市场风格:
连板接力风格向趋势玩法切换正在进行中。本周的寒武纪，兆易创新，中兴通讯 ，周五的中芯国际 等，机构开始出来干活，也不用阴谋论，这类个股的大涨，不是游资跟散户行为。接下来，以趋势玩法为主，考验基本功，机游科技股的行情估计要来了。
市场风险:
周末村里点名，远离垃圾股，远离问题股，小心雷区！
目前仓位主要重仓在半导体芯片这块，下周重点向字节跳动合作受益这块做切换，低位的金融科技也是必做上仓位的。
应对计划:
岭南股份 周一正常低开-3左右，兑现为主。
瑞斯康达周一继续一字或者T字预期，不断板继续捏。
半导体芯片，去弱留强。
但凡在这几个方向，主观判断，下周基本都会爆大肉。第一次这么长篇幅的写东西，码字不易，认为有价值，喜欢的老板们，记得加油，点赞，打赏支持哦！你们的支持是持续输出的动力，祝大家账户飘红！
$上海贝岭(SH600171)$ $瑞斯康达(SH603803)$ #半导体突然飙升！中芯国际涨超10%# $半导体(BK1036)$ #周度策略#
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