最有腔调的牛市，莫过于把寒武纪推涨停
原创橙子橙子不糊涂
2024年12月10日 09:11上海198人
昨天ZZ局会议定调来年“货币适度宽松”，这是2008年11月来首次明确的货币政策转向。上次是为了应对全球金融危机，直接使得2009年上证指数暴力反弹将近80%。
这次还有一个用词被大家忽视了，那就是超常规，原文是“加强超常规逆周期调节，打好政策组合拳，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性”。
超常规意味着明年的放水，可能会是QE，可能会是老美的MMT，可能会是任何东西。过去那些因为某些顾虑被雪藏的政策，在“超常规”的经济现状下，都要从工具箱中拿出。
而且从目前的情况看，也不需要真的使用。如果你的口袋里装了一把水枪，那么你可能确实需要把它拿出来，但如果你装的是火箭筒而且大家知道你有火箭筒，那么可能就不需要拿出来了。
牛市继续，牛股继续。我认为这个牛市是希望牛，当下中国什么领域最有希望？特朗普上任，中美之间最剑拔弩张、牵动人心的是什么？国人最希望的是什么？
毫无疑问：科技突破，打破封锁！
我们最紧迫需要突破的是什么？
AI芯片。
牛市之所以是牛市，就在于高度持续拓展，赚钱效应持续发酵。券商、金融科技、地产以及各种权重，他们都是上个时代的产物，在当下可以做先锋，但都无法承担起拓展想象空间、打开属于这个时代牛股上涨高度的重任。
等这波牛市行情之后，作为参与市场的投资者，我们真正会记得的只有少数的那几个最强悍、最有辨识度也最能代表那个时代的标杆公司。就像2015年的中国中车、东方财富，2021年的阳光电源、宁德时代等等。
而现在这个标杆，就是寒武纪。寒武纪从9月24日至今，已经上涨超过150%，市值达到2200亿。从2022年5月的最低点46.59计算，已经上涨高达刚好超过10倍。
寒武纪最近刚和赛力斯一起成为上证50成分股，同时刚巧昨晚出了“市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查”的新闻，罚款可能最高到50亿美金。有一些人在解释这对英伟达“不是坏事儿”，是因为几年前收购的附加条件，这会督促英伟达加大B200和B300的供应，也是非常清奇的脑回路…
这件事情，明显就2个目的：
1，继续提振国产AI芯片的信心，扶持国产芯片的发展，引领风向，推进AI芯片国产化节奏；
2，施压英伟达，想做生意就去游说美国政府，中国这么大市场你爱要不要。
这必将在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。结合最近国内相关部门及行业协会提高对自主可控的重视程度，半导体产业尤其是AI芯片整体国产化的节奏将会进一步加快。
那么上市公司谁最受益？依然是寒武纪。
如果寒武纪在即将开启的牛市新阶段，市值飙升到超过3000亿，甚至4000亿（各位可以缓缓再否定，多看点资料，星球里有），那么必将打开所有科技股甚至其他行业的上涨空间，成为这个时代最靓的仔，绝对的龙头！
我知道这里有泡沫成份，但是牛市必有泡沫，海外AI应用已经100X（Applovin）甚至300X PE（Palantir），很多人第一反应是去研究，而不是去质疑…
寒武纪作为上证50新晋大市值标的，他的大涨必然不仅具有带动性，也具有话题性，同时极度贴合当下这个时代的主旋律——人工智能。
AI芯片国产化，整个行业明年都会放出爆炸性的业绩。只有符合时代特征又有硬逻辑，才是支持股价持续上涨的底气，叠加牛市氛围，才能够形成市场合力真正打开空间！
牛市需要想象力，科技牛是之后毫无疑问的主线，无论是机器人亦或是其他，如果让我站队，我一如既往的继续站大科技！
如果科技板块不能成为这次牛市最具有引领性的灵魂，那么这还是AI大时代的牛市么？放眼今天，指数大涨是必然，但是权重搭台，之后必然还是回到轰轰烈烈的科技行情。
如果今天最有前瞻性的资金能借利好把牛市标杆寒武纪推到20cm涨停，那这就是最有腔调的牛市！
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（全文完）