岭南股份
劲旅环境
赛力斯
在泛AI主线下,算力有望开启第二波行情!
因为算力不仅受到了政策的利好,而且直接受益于AI大模型的发展!
尤其是文末这两家企业,深度受益于算力产业发展,未来有望利润、股价双双腾飞!
政策方面
1)18日深圳印发了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,深圳将每年发放最高5亿元训力券,促进算力供需“双向奔赴”。
2)其余城市纷纷发布算力的扶持政策。比如,北京提出每年发放1亿元的“算力券”补贴、杭州每年发放2.5亿元“算力券”补贴等等。
更重要的是,AI大模型的发展将直接促进算力的发展
据媒体报道,字节跳动2025年资本开支预算飙升至惊人的1600亿元,其中约900亿元将用于AI算力的采购;其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机等网络设备的采购。这一计划不仅仅是对自身产品性能的提升,更是对整个算力产业链的积极推动。
大家要知道,大模型蓬勃发展的背后是庞大算力的支撑,二者是相互依赖的关系,人工智能的发展必将推动算力产业的快速建设,算力产业链上的公司有望持续受益!
1)推理芯片:寒武纪、海光信息。
2)服务器:浪潮信息、中科曙光、神州数码。
3)光模块:光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信。
4)AIDC:润泽股份。
5)液冷:英维克、高澜股份、申菱环境。
6)无人驾驶:劲旅环境,比亚迪,赛力斯
劲旅环境: 低位潜伏产品 长线操作,公司从事环保方向,人工智能,无人驾驶,新型城镇化,近期有4亿左右的订单落地,年报肯定丰满,市盈率15倍左右,游资一进来,主升浪开启,看高一线
入市有风险,投资需谨慎。仅代表个人观点,不构成投资建议
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