主题:并购重组/自主可控/人形机器人/悦己消费。1)并购重组:跨界并购、收购未盈利资产 2）自主可控:全球科技供应链重构，看好先进半导体/基础软件国产化率
3） 人形机器人 看好灵巧手 执行器等关键零部件
4)悦己消费 新消费形态 二次元/宠物消费高增长
并购重组
汇绿生态、大叶股份、国风新材、温氏股份、中船特气、时代电气、永吉股份、杭州高新、哈森股份、赛福天、威腾电气、湖北宜化、顺控发展、金龙汽车、宁波方正、友阿股份、同益中、空港股份、捷邦科技、宁波能源、新华制药、海亮股份
AI眼镜概念股机构
中科创达 明月镜片 永新光学 汇顶科技 佰维存储 航天宏图 利亚德 卓翼科技 天键股份
字节光模块:光迅科技
字节铜缆(AEC):博创科技字节算力芯片:寒武纪字节液冷:高澜股份
字节网络交换机:锐捷网络字节算力服务器:浪潮信息字节电源:欧陆通
字节算力:润泽科技字节存储:兆易创新
民生证券推荐
1)品牌:小米集团、漫步者、国光电器、亿道信息等;2)代工:歌尔股份、天键股份;3)SOC:恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技;4)光学:舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、宇瞳光学;5)声学:敏芯股份、共达电声;6)配镜:博士眼镜
ASIC 寒武纪、存储芯片 兆易创新、剪映 视觉中国、光模块 光迅科技、努比亚手机 中兴通讯、铜缆 露笑科技、IDC 润泽科技、IDC 城地香江、IDC 博创科技、AI玩具 乐鑫科技、AI玩具 润欣科技
数据标注 汇洲智能、交换机 锐捷网络、液冷 高澜股份、电源 欧陆通、
上周高标观察票
中科星图、埃天特-U、、中研股份、视觉中国、润欣科技、中科蓝讯、星宸科技、光迅科技、润泽科技、瑞斯康达、麦格米特、汇洲智能、国光电器、精达股份、青木科技、天键股份、华灿光电
观察核心标
博创科技:AEC铜缆高速连接+字节概念，本轮铜缆龙头， 大波段目标45左右 ·兆龙互连:AEC铜缆高速连接+字节概念，本轮铜缆龙头，等分歧调整47.8左右关注，目标60以上。
·瑞可达:铜缆高速连接，+字节概念，有调整53左右关注，目标60左右
·神宇股份:铜缆高速连接，57-75.
·高澜股份，液冷+字节概念，液冷龙头，等调整3天在关注。
国产算力，AI眼镜，微信小店这些，国产算力包含的细分，比如算力芯片（ASIC，端侧Soc芯片，存储芯片等），AI服务器，铜缆高速，散热液冷，交换机，电源，算力服务。字节+腾讯主导业绩票机构资金共振加持、AI眼镜、微信小店、半导体板块中芯国际、特别是和AI算力芯片、大模型这块主要是海外映射OpenAI下一代推理模型o3亮相，、人形机器概念反弹，美团机器人大会27号召开，医药这块的短期催化是大消费+AI的代表是微信小店+AI眼镜+AI手机PC等，首发经济有政策做背书，个股方面：先说利空吧，莫高，豆神，金花，新易盛等多家上市公司被立案调查，违规东方集团，ST东时，中金公司等，年报季千万别去碰垃圾股和问题股，市场高标就剩友阿股份+瑞斯康达，前者是重组票，后者是AI芯片概念，预计下周也会断板，中百集团，上海凤凰，粤传媒等票的被核跌停，高标情绪
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