全球AIGC高速发展，带来大量IDC机柜需求，2022Q3至2024Q3，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨215美元/月，涨幅超过北美地区。据世纪互联2024Q3业绩交流会，公司过去一年内新签署约300MW订单，其中90%用于满足客户AI需求，2024Q3世纪互联机零售柜价格为8788元/机柜/月，环比持续回升。
我们认为，随着国内生成式 AI 快速发展，以及字节、 阿里等互联网巨头加大 AI 投入，有望带来大量智算需求，或将带动柴油发电 机、服务器电源、UPS、制冷设备等 IDC 上游产业链价格提升，同时卡位核心地段的优质 AIDC 企业或具备涨价空间。
建议重视 AIDC 智算中心产业链：
【国产算力芯片】受益标的：寒武纪、海光信息等；
【字节/阿里/腾讯/百度等 AIDC 供应商】推荐标的：润泽科技、宝信软件；受益标的：光环新网、世纪互联、奥飞数据、万国数据、科华数据等；
【服务器电源】受益标的：欧陆通、麦格米特等；
【柴油发电机】受益标的：科泰电源、玉柴动力、泰豪科技、潍柴动力等；
【变压器】受益标的：金盘科技等；
【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：申菱环境、网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；
【铜连接】受益标的：博创科技、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；
【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；
【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信；
【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：华工 科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等。$光迅科技(SZ002281)$
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