报告具体内容如下：
华为AI进展不断，鸿蒙将实现“AI+OS”深度融合。1）华为升级版AI助理“小艺”是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，“小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。2）华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出端到端自主数据科学智能体（agent）—AgentKv1.0，具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。3）2024年6月22日，华为云盘古大模型迎来新的里程碑—盘古大模型5.0，不仅标志着盘古大模型在技术上的又一次飞跃，也预示着其在行业应用中的无限可能，在全系列、多模态、强思维三个方面进行了全面升级。 开源鸿蒙5.0Release重磅发布，鸿蒙PC即将到来。1）2024年12月20日，开放原子开源鸿蒙项目群重磅发布了开源鸿蒙操作系统5.0Release版本。该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升，标志着开源鸿蒙操作系统又进入一个全新的发展阶段，将加速推动生态共建。目前，以开源鸿蒙为底座的生态设备突破10亿。2）根据余承东的采访，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统PC产品。而根据Canalys，国内PC市场看，信创相关鼓励政策为国内厂商的繁荣发展营造有利环境。2024年第三季度，中小企业和大型企业均需求疲软，商用市场面临挑战，PC销量下跌7%，对比之下，在政府和教育领域支出复苏的推动下，政府部门出现增长，增速达3%，且这类刺激政策有望继续保持，并将在未来一年推动中国PC市场的复苏。而从中国（大陆）台式机和笔记本电脑出货看，华为品牌2024年第三季度出货量达到110万台，份额为10%，同比增加1个百分点，对比市场整体实现逆势增长。未来，鸿蒙PC的推出有望深度受益这一产业趋势。 建议关注： 1）华为鸿蒙及AI：软通动力、九联科技、赛意信息、润达医疗、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子、云鼎科技、亚信安全等； 2）华为算力：神州数码、软通动力、云天励飞、华丰科技、九联科技、烽火通信、意华股份、拓维信息、广电运通等； 3）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等。 风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。
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