国内信息化走国产化替代,目前99%的国产服务器用的都是DDR4(欢迎挑战99%这个数字,我一点都不惧怕,懂国内信息化建设的都知道,除了主流的国内互联网部分使用DDR5以及一些微量的超算项目外,截止今天新部署的服务器99%以上的都是DDR4)
那么澜起科技的高销毛DDR5接口芯片可以派上用场了,可以躺赢了,不仅仅是卖给国外了
那么深科技这个内存封装专业户,又可以躺赢了
2024-12-23 立贴为证,拭目以待
根据搜索结果,深科技的内存封测业务在国内具有较强的竞争力,并且是存储芯片封测领域的龙头企业。具体到营收占比,最新的数据表明,2024年上半年,深科技的主营业务收入构成中,高端制造业务占比为55.63%,存储半导体业务占比为25.17%,计量智能终端业务占比为18.68%。因此,深科技的内存封测业务(存储半导体业务)在公司总营收中的占比约为25.17%。
澜起科技在DDR5领域的替代DDR4的空间以及销售毛利率方面表现如下:
• 替代DDR4的市场空间:
• DDR5作为新一代的内存技术,相较于DDR4具有更高的起始速度和计划提升至更高的标准速度,以及更低的功耗。由于DDR5内存的优异性能,其在计算机设备如PC、服务器等领域有广泛的应用前景。
• 2023年DDR5渗透率约为25%-30%,根据TrendForce预测,2024年Q3将突破50%,DDR5内存接口市场空间有望翻倍。
• 随着技术的不断成熟和成本的降低,DDR5内存有望进一步拓展至更多领域,包括消费级电子产品,从而惠及更广泛的用户群体,DDR5渗透率也将稳步提升。
• 销售毛利率对比DDR4:
• DDR5时代内存接口芯片厂商有望维持更高的ASP(平均销售价格)和毛利率。DDR5子代数量更多,代际性能提升更多,迭代周期更快,DDR4平均迭代时间为18个月,而DDR5迭代时间约为12个月,在行业具有定期降价的惯例下,更快的迭代速度有利于维系公司相关产品毛利率与ASP。
• 澜起科技2023年第三季度毛利率达到64.80%,创两年内新高,其中互连类芯片产品线毛利率高达66.33%,较第二季度提升6.78个百分点,毛利率提升受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升。
• 与DDR4相比,DDR5时代澜起科技的毛利率有望维持在较高水平,且随着DDR5的高速渗透,公司接口芯片有望量价齐升。
综上所述,澜起科技在DDR5领域替代DDR4的市场空间广阔,且DDR5产品的销售毛利率相较于DDR4有明显提升,显示出较好的市场竞争力和盈利能力。
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