汽车整车智能制造专用装备，是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的重要组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级，最终实现制造过程智能化的重要基础。
有这么一家公司，是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。
华为与奇瑞汽车合作推出的智界新S7正式亮相，这标志着华为与奇瑞合作的新里程碑。
公司背景强大，大股东是奇瑞，奇瑞海外市场竞争优势显著，无惧国内内卷！
奇瑞和华为强强联手，公司具有双重靠山背书！
今天分享的公司是-瑞鹄模具，002997
公司最大的底气是什么呢？
第一，深度绑定奇瑞，提升轻量化业务发展确定性，传统业务客户结构不断完善
奇瑞作为公司大股东，在轻量化零部件的技术、工艺、装备和产业化发展方面进行协同，2022年与奇瑞科技、永达科技共同投资轻量化零部件项目。
公司汽车轻量化零部件工厂项目一期全部竣工并量产、项目二期开工建设中。传统模具业务工厂制造能力升级迭代、产能扩充。
覆盖件模具智能工厂和高强板模具新工厂同时启动建设，2024年已部分建设完工并投产。
2023年成功进入劳斯莱斯、沃尔沃欧洲、华晨宝马、印度塔塔、江淮汽车等整车厂供应链，客户结构不断优化。
第二，公司深耕汽车装备制造领域二十年，布局轻量化开拓成长第二曲线
汽车装备业务方面，公司凭借客户、技术等资源及优势，在手订单不断取得突破。
零部件轻量化方面，公司与奇瑞深度绑定，共同投资设立芜湖瑞鹄汽车底盘科技，已形成“铝合金冲压+高压铸造+一体化压铸”三大细分板块。
截至2024年，轻量化零部件收入占比已达到25%左右，随着产线的利用率不断爬坡，以及重点车型销量逐步提升。该业务有望迎来业绩增速的拐点，盈利能力也有望不断提升。
2024三季度公司营收6.05亿元，同比+37.97%。公司营收同比增长，主要受益于下游核心客户奇瑞汽车销量持续增长。
根据Marklines的数据，奇瑞汽车2024Q3实现销量63.11万辆，同比+30.82%。
分业务来看，截至2024年6月，汽车制造装备业务在手订单39.30亿元，较上年末增长14.95%，在手订单充足，未来一段时期内收入可预期性较强。
第三，公司业务处于汽车制造装备市场容量较大的细分领域，成长天花板高。
根据《我国汽车整车制造装备探析》数据，目前汽车整车制造装备所包含的冲压工艺装备、焊装工艺装备、涂装工艺装备及总装工艺装备四大工艺所占汽车整车制造装备投资比例分别20%、25%、35%及20%。
公司业务对应的冲压工艺装备与焊装工艺装备合计占比45%，是市场容量较大的细分领域。
公司业务处于汽车制造装备市场容量较大的细分领域，成长天花板高。
总结一下，公司深度绑定奇瑞，在奇瑞销量持续高增的背景下，公司轻量化业务成长确定性较高。
伴随下游客户车型销量持续增长，公司持续拓展客户及产能的加速释放，公司轻业务有望得到快速增长。
本文为纯粹的研报分析文章+经验分享，希望大家谨慎参考
本文作者可以追加内容哦 !
