原创 自媒体 看见股道 2024年12月18日 10:35（时间精力因素，周一和周三更新）
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2023-12-22【周期量化】制冷剂周期，十年轮回，未来已来！
$华测导航(SZ300627)$ $海格通信(SZ002465)$ $司南导航(SH688592)$
2023年12月分享制冷剂周期，2024年12月有几个方向计划做分享，最终还是优先兑现小密圈的承诺，导航新高的时候分享卫星导航这个赛道——长坡厚雪！
我国卫星导航产业发展平稳，海外市场增长显著。2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5362 亿元人民币，较 2022 年增长7.09%。北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展，目前国内很多企业大力拓展海外市场，相关营收增长显著，同比增速达到 15%。
位置数字底座，千亿应用市场潜力巨大。北斗卫星导航系统是中国自主建设运行的全球卫星导航系统，历经20年发展随北斗三号组网，定位和授时精度大幅提升，下游军民应用市场迎来发展契机。2022年我国卫星导航与位置服务产业总产值已达5007亿元，其中核心产值/关联产值分别达到1527/3480亿元。
高精度产品及应用是未来发展主要方向。随着新兴行业应用的兴起，卫星导航定位市场对高精度型的需求提升，以汽车自动驾驶、户外机器人无人机等为代表的高精度应用正在大规模普及，不久将来，卫星导航将发展到以高精度定位为主的基本格局。
高精度市场迎风而起，基础器件国产替代大势所趋。高精度卫星导航也逐渐向低空经济、机器人、智慧城市等新兴领域渗透，根据中国卫星导航定位协会的数据，2012 年至 2023 年，在全国卫星导航系统产业蓬勃发展的大背景下，我国高精度卫星导航定位市场整体也保持了快速增长，产值从 23.0 亿元增长至 2023 年的 214 亿元。根据中研网的数据，预计到 2028 年，中国高精度导航市场规模能够达到1263.4 亿元。而随着近几年国产基础产品厂商的崛起，国内厂商的市场份额逐步加大。2021年国内应用国产高精度模块和板卡的终端已超过70％左右；国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片，季度出货量突破1000万片，国产替代趋势明显。
北斗下游应用市场空间广阔。1、形变监测方面，2025 年前，我国建立 3.5 万处预警实验点预计需投入 28 亿元。按照自然资源部印发的《全国地质灾害防治“十四五”规划》中的数据，截止到 2020 年底，全国登记在册地质灾害隐患点共有 328654 处，如果都建立地质灾害预警试验点，则未来市场规模可以达到 262.96 亿元。2、精准农业方面，根据《农机自动驾驶系统发展研究报告》中预计，2024-2025，我国农机自动驾驶系统销量可以达到 16.43、19.06 万台。以2022 年单套价格 1.91 万元计算，2025 年农机自动驾驶系统市场规模可以达到 36.40 亿元。3、自动驾驶方面，据中汽协预测， 2025 年，我国汽车市场总销量或将超过 3000 万辆。假设 2025 年按照 L2+装备率达到 60%，一般都需要安装高精度定位系统，当前单车高精度组合定位的成本大概是千元级，假设均价为 1000 元计算，则 2025 年车载高精度定位市场规模约为 180 亿元。
投资建议：北斗行业稳步增长，海外市场增长明显，随着北斗行业应用的不断深化，高精度应用渗透率的不断提升，未来高精度定位的相关产业链有望持续受益。建议重点关注华测导航、海格通讯、北斗星通、司南导航等。
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