【U财经】12月23日数据显示：3家机构认为仙乐健康(300791)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第17。
认为“低估”的机构：3家
太平洋 估值：34.68元
展望Q4，公司将通过内部组织调整应对国内渠道分流变化，优化团队交付能力及中后台响应能力，加大力度突破高价值跨境电商业务，预计Q4中国地区收入环比改善。美洲内生及BF在手订单充沛，预计维持股权激励目标左右增长，欧洲保持稳健增速，亚太延续高增态势。全年股权激励收入目标有望达成，业绩目标完成有一定压力。我们预计公司2024-2026年收入分别为43.4/49.7/56.4亿元，归母净利润分别为3.6/4.8/5.9亿元，PE分别为17/13/11X。我们按照2025年业绩给17倍PE，一年目标价为34.68元。 （详见【U财经】--研报原文）
天风证券 估值：34.50元
3、投资建议：预计公司2024/25/26年营收43.53/51.75/59.45亿元，yoy+22%/19%/15%，归母净利润4.07/5.05/5.91亿元，同比+45%/24%/17%。我们认为公司保健品产品覆盖全面，并表美国BestFormulations后有望全面整合中美欧供应能力，巩固全球供应体系，给予24年20xPE，目标市值81亿元，目标价为34.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：44.18元
我们预计公司2024-2026年营收分别为43.16/49.73/56.02亿元，同比增速分别为20.50%/15.21%/12.65%，考虑到美洲市场拓展顺利，高毛利产品占比提升，降本增效推进，我们调整2024-2026年归母净利润预测分别至4.02/4.98/5.71亿元（24-25年原值为3.74/4.56亿元），同比增速分别为43.02%/23.88%/14.62%，EPS分别为2.21/2.74/3.14元/股，3年CAGR为26.66%。鉴于高价值客户稳定，海外市场拓展可期，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价44.18元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$汤臣倍健(SZ300146)$$仙乐健康(SZ300791)$
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