【U财经】12月21日数据显示:5家机构认为五粮液(000858)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。
认为“低估”的机构:5家
第一上海证券 估值:185.04元
目标价185.04元,买入评级:2024年宏观环境压力下,Q3整体行业持续受到冲击。公司采取主动降速提振市场信心,大单品市场批价保持相对稳定。虽报表收入利润呈现短期降速,但公司整体管理经营趋于更加务实。公司今年以来持续推动产品量价调整策略,管理改革不断改善,我们认为公司未来经营业绩有望保持扎实稳健,预计2024-2026年净利润有望分别实现329.9/359.1/395.2亿元,目标价185.04元,相当于2025年盈利预测的20倍PE,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文)
太平洋 估值:167.94元
根据2024年三季报和市场动销近况调整盈利预测,预计2024-2026年收入增速10%/8%/8%,归母净利润增速分别为10%/9%/8%,EPS分别为8.59/9.33/10.12元,对应PE分别为17x/16x/15x,按照2025年业绩给予18倍,给予目标价167.94元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
天风证券 估值:183.00元
目前公司估值水平处于历史相对低位,公司分红比例持续提升,我们预计未来投资回报率可观。我们预计24-26年公司分别实现营收926/1023/1126亿元(同比增长11%/10%/10%),分别实现归母净利润339/376/416亿元(同比增长12%/11%/11%),对应PE为17X/15X/14X。考虑到以普五为核心的产品矩阵势能强劲,我们看好公司未来发展,通过可比估值法给予24年21XPE,目标价183元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--五粮液(000858),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$五粮液(SZ000858)$$贵州茅台(SH600519)$$洋河股份(SZ002304)$
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