股友问我,你这么看好萝卜和光启,为啥加仓沃尔?我说了沃尔预期发生改变了!查了一下交易记录,沃尔是5月份买进,一度重仓(超过30%),股价基本就在12-17之间,后来8月份均价12-13元清的仓,应该是亏损出局!其实个人今年投资股票,3月份清仓北交所后,大部分都在交易光和铜,一直也在纠结是光进铜退还是铜进光退,最新的Lightcounting预测铜缆至29年都保持快速增长!现在看来未来五年应该是光铜共进了。
沃尔核材现在的业内竞争格局很像中际旭创,铜缆的快速迭代,112G-224G-448G,凭借着自身实力,在良率上快速提升,奠定了在客户一供的位置,并下单20台包圆了罗森道的产能,使其在224G铜缆占了非常有力的位置。中际旭创23年最高动态市盈率60倍,25年铜缆是爆发第一年,而且A股走牛的背景下,30-40倍估值目标,25下半年千亿市值。
手里抓着星辰大海和机器冒烟,迎接25年的牛市。 $沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$ $光启技术(SZ002625)$
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