以格力、美的、海尔等为代表的最近绩优家电股可能大涨

1、 昨天四大银行创了历史新高，完成了我一个月前博客对它们必创历史新高的预判。 虽然历史新高了，但五大银行股目前市盈率偏低才 6倍多，和美股银行股普遍15倍市盈率相比低了很多。 其实长期来说可以提升到 9倍市盈率为合理的。不过经过今年大涨50%后银行股短期走势也不好说了，长期一两年来说还可以慢慢再涨一些。

2、 其实业绩今年四季度增长确定，明年业绩又增长确定的，现在恐怕只能是绩优家电板块了。其它什么人形机器人，人工智能芯片等都具有很大不确定性（我国人工智能芯片主力华为又没上市）。 说实话人形机器人至少需要八年后才可能慢慢实用化。机器人整个产业中，工业机器人和机器狗现在能实用化：工业机器人目前已经大量实用且未来还会高速增长中；机器狗在军事、排险、危险工种、巡逻等很多方面可以很快就实用化； 无人农机等也很快能大规模实用化。 但业界一直炒作很热的人形机器人说实话，恰恰我认为十年后能不能家庭实用化都难说 ！ 即使餐厅、咖啡厅等实用化都可能需要五年以后，你不要看简单的端茶倒水打扫餐厅的工作，不是你五年内人形机器人能干的事情！ 更不要谈人形机器人承担家庭保姆的工作了，十五年后可能承当家庭保姆的工作。

3、 家用电器股不仅今年它们四季度业绩会因为 9月份全国开始的家电以旧换新补贴活动而大增，从而带来今年全年整体业绩增速稍高， 可能再过一两周家电股要开始普遍预报业绩大增的消息了。且我国前几天已经基本确定明年家电以旧换新补贴活动会继续， 那么明年的业绩继续增长就有了较大保障。 以旧换新国家财政补贴活动持续了三四个月了， 其实大量居民家庭都依然不知道以旧换新补贴活动能补贴 15%--20%这样大的幅度， 还以为是家电厂家以前一直在实施的家电以旧换新活动呢。 因此在政策加大宣传力度下，明年家电以旧换新的量可能比今年更大很多， 那么家电厂家明年业绩增速较高就有了较大保障。加之人工智能赋能下传统家电股的新预期，昨晚新.闻联播里也说了， 新质生产力不仅仅指那些高科技产品的，传统产业用新科技改造后也是新质生产力。炒股本来就是炒预期，在大部分板块都开始出现疲软情况下，家电股未来一段时间开始大涨就变成大概率事情了。

4、 家电股目前市盈率普遍偏低，如海尔智家、格力电器、美的集团、新宝股份、TCL智家等目前都才 11倍--15倍市盈率。 不过TCL智家这个股可能未来几周到几个月内存在空调业务注入和收购奥马电器少数股东权益的普遍媒体预期， 这样背景下主力可能反而会压盘压制股价不让涨， 短期一段时间内是否能像格力电器、海尔智家等一样可能大涨，这点我就不清楚了。 但中长线几周到几月到半年内来说，即使现在被主力庄家压盘着， 但 TCL集团 空调业务注入和 假如收购奥马电器少数股东权益成功的话， 则会大幅增加 TCL智家目前的每股业绩。 我测算了一下，如果从现在的 10.8亿总股本，定向增发到总股本为 14亿股算，即使按照2024年扣非后业绩测算也可能达到每股 2.9元左右。 相对于目前价格对社保基金、公募基金、私募基金等超大体量的巨资们来说， 的确是一个相当大的中长线大蛋糕诱惑了。

5、 我个人炒股二十八年了，炒股初期的十年也经常参与短线交易，但最后总结下来，还是觉得一只一只做当时市盈率低估的、有业绩预期、有行业前景的票，行稳致远中长线持股慢慢做，才是真正长期获利之道。 我十年前也参与过当时页岩气题材概念的业绩亏损的仁智股份，最后全仓巨亏 27%割肉出局； 2022年德赛西威业绩也很好，自动驾驶概念也很不错，但当时市盈率已经高达八九十倍了，我怀侥幸心理全仓参与了，结果全仓亏损 25%被迫131元割肉出局。 所以我现在都不再碰市盈率很高、几分钱，一两毛钱业绩的股票了，也不再做短线交易了，这是教训呀； 后人哀之而不鉴之，亦使后人复哀后人也............

6、 春节前整个股市估值看，除了绩优家电股和银行股两大板块能承担春节前一月拖动股市指数上涨的重任外，其余板块都很难当此重任。 也许到时部分高端制造业股也可以涨一些来辅助这两个板块，因为高端制造板块中也有一些股估值稍低。 这三个板块如果春节前都不能大涨来支撑股市指数走强的话，则想让大盘持续从《元旦到春节》这期间持续上涨，来刺激八天春节这个中国人最大消费节的消费，带动明年经济增长实现国内大循环的目标，。

7、 目前科技股里除中兴通讯和紫光股份两只股市盈率还低估一点点外，其余 99%的科技股市盈率全部高估了，目前全部在靠“想象力”来过日子， 科技股的调整完毕我感觉需要明年六七月份去了。

8、 最近小米公司准备自己研发和生产空调，以前它的小米品牌空调是长虹美菱代工生产，小米这个动作会加速整个家电公司智能化竞争，对人工智能赋能下的传统家电股带来鲢鱼效应！ 这使得类似TCL集团公司这样空调业务还没上市的公司，会加速自己空调业务注入到上市公司里的紧迫感（它2023年240亿营销额 24亿元净利润）。之后尽快完成内部整合后，利用 TCL集团本身三十年前就是做网络通信这样高科技的知名企业，三十年沉淀下来的网络技术优势（三十年前TCL电话机可是家喻户晓，绝大部分家庭都有）；尽快在人工智能大潮赋予传统家电股的重大新机遇中，加快智能家电的研发，以期在和海尔智家、美的集团、格力电器、海信家电、小米电器等公司的竞争。不然时不我待，小米公司也是做网络通信起来的，开始看好人工智能大潮中的智能化家电产业，对未来几大家电品牌都会产生重要压迫感。