每一轮A股的上涨行情,几乎都是“价值搭台,成长唱戏”,过去几年的“新半军”,这一轮所谓的“慢牛”,我感觉与AI深度捆绑的云计算板块,或许会成为这一轮的“领头羊”。

一方面,政策大幅助力。

在近期结束的重磅会议上,上面重点提及了“人工智能+”行动,拟加快人工智能应用端落地进一步加快,培育未来产业。我们可以回顾一下,在2015年时,上面提出过类似的“互联网+”行动计划,推动了互联网、云计算、大数据等科技行业与现代制造业结合,随后在2015年的那一波上涨行情中,TMT行业明显领跑,走出了大幅超额。

而本次,同样是在了一波上涨行情之前推出了相关政策,再加上其它宏观刺激发力以及经济数据的修复,不排除本轮云计算相关标的,将成为这一波行情的“领头羊”。

另一方面,市场需求高。

随着我国越来越多的大模型问世,生活、工作中的各个领域已经与其紧密融合,比如前些天的豆包大模型,就引起了市场很大反响。而这些工具的不断上线,加大了算力需求的上涨,这对于后台的存储、计算等设备的需求,都能起到带动作用。数据显示,2024年,我国的芯片市场规模有望达到2302亿元。

总而言之,在政策和市场需求的双重助力下,我国云计算行业相关标的,有望成为引领下一波上涨的板块之一,而像$云计算ETF(SZ159890)$这样囊括了云计算产业链硬件端和软件端的标的,或许就是个不错的配置工具。

至于其近期的回调,大概率是因为市场的风格还未切换至AI,现在还在“搭台”阶段,一些与基本面息息相关的标的在近期会相对顺风。不过着眼未来的空间,其这几天的调整,或许为我们提供了不错的“上车”机遇,不如趁回调逢低多捡一些便宜筹码,以便在未来更好地发力!

$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$

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