【U财经】12月24日数据显示:3家机构认为赛轮轮胎(601058)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第18。
认为“低估”的机构:3家
西南证券 估值:20.15元
预计2024-2026年EPS分别为1.35元、1.55元、1.85元,对应动态PE分别为9倍、8倍、7倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局,海外基地持续扩张,给予公司25年13倍PE,目标价20.15元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:19.5元
基于相对谨慎的投产节奏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金有望推动品牌力提升,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,对应目标价19.5元,上调为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:22.68元
与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.26、1.47、1.60元(原2024-25预测为0.99、1.08元),参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值为2024年18倍PE(原为2023年18x),目标价22.68元,维持优于大市评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$赛轮轮胎(SH601058)$$三角轮胎(SH601163)$$贵州轮胎(SZ000589)$
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