$开山股份(SZ300257)$ 产品打破外资垄断 开山股份去年营收净利双双创历史新高 社保基金持续重仓
证券时报网
往前看，开山股份已经连续7年营收净利同比增长，营收复合增长率超过13%；净利复合增长率超过23%。
资料显示，开山股份是一家从事装备制造及新能源开发的公司，主要业务分为两大部分：1、压缩机研发、制造、销售；2、地热发电业务——包含地热资源勘探开发、钻井工程、地热资源管理、地热电站建设（提供地热电站EPC工程总包服务或出售地热井口模块电站成套发电设备）及地热电站运营。
公司利用拥有核心研发能力及全球渠道两大优势，正在努力扩大公司在全球主要压缩机市场的份额，并在离心压缩机、磁悬浮鼓风机/真空泵/空压机、无油螺杆空气压缩机、氢压缩机等高端领域取得突破。
2024年度公司的离心式压缩机业务实现了60%以上的高增长。在离心式压缩机最为重要的空分市场，除了原料空气压缩机以外，开山还实现了多规格的工艺离心压缩机销售。比较典型的有：供给某石化客户的氮气压缩机，排气压力高达30公斤，打破了外资品牌常年垄断这部分市场的局面；供给某金属冶炼企业的低压富氧装置用的离心式压缩机，开山采用组合式压缩机的技术将原本7台压缩机的工艺需求整合到4台压缩机上，节省了占地面积、运维成本和运行能耗，实现了技术为客户创造价值；供给某全球知名空分公司的空氮组合式压缩机，打破了外资品牌的垄断，已经在国内多个半导体企业进行应用。
值得一提的是，地热发电业务是公司在复杂工程技术领域中综合能力的体现，作为地热行业新崛起的“破局者”，公司在过去数年贡献了全世界超过25%的地热新增装机容量。2024年公司以开发商或设备供应商方式参与投运的地热项目装机容量超200兆瓦，这使得公司成为近年来成长最快的国际地热独立开发商。
2024年开始，公司还将开始尝试成为“氢能社会”建设的重要参与者，除了为氢能“制、储、运、加”提供压缩机产品，公司还将探索参与利用地热绿色制氢的可能性。地热绿色制氢将避开绿色电力需求侧的不确定性，如果成功，将为公司开辟新的市场空间。
基于“全球化战略”和“转型成为新能源企业和升级成为综合性压缩机公司战略”，公司管理层制定了未来3—5年的经营目标：海外地热电站年发电、运营收入达到3亿美元；海外压缩机业务年收入达到3亿美元；海外发电设备销售(EPC工程）年收入达到1亿美元—2亿美元；国内市场稳中有进，在20亿元空气压缩机收入基础上，新增气体压缩机收入约7亿元，同时着力培植和发展流体机械和包括热泵在内的制冷产业。实现上述经营目标将保证公司在较为不确定的经营环境下仍然处在持续增长的轨道。
开山股份的成长性获得了机构的看好。中信证券预计公司2024年、2025年净利分别达到6.93亿元和9.13亿元，同比增长59.95%和31.75%。
今年一季度两大机构对开山股份进行了增持，东方红远见价值基金增持140.7万股；北上资金增持近132万股。值得一提的是，社保114组合期末持股市值达到2.1亿元，且已经连续重仓7个季度。
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