“金泉不息，信息为源；逻辑为主，技术为辅。”大家好我是金泉
大盘分析；
周三早盘分享，回顾一下昨日大盘表现；上涨40多个点以缩量为主，题材活跃度提高不少，但是持续性存疑今日有待观察。随着节日越来越近，从时间周期算还有四个交易日就25年了，所以这一波年尾行情到底能不能炒，现在来看有点不及预期了，昨天的缩量就是一个不好的信号。日量达不到1.5万亿以上是很难有持续性的行情，包括题材热点，对于未来几天金泉还是保持谨慎的态度应对。昨天说的指数位置回踩均线有反弹，昨天是已经实现了，但是新的问题又来，缩量就难搞了。
题材热点；
今日观察方向还是以AI算力围绕 的产业链跟踪，液冷，PCB，铜缆高速连接，国产芯片（ASIC芯片）为主。以上这些是当下这个环境能看到的主线跟持续性，其余方向暂时没有太多的持续性跟消息面。
日内个股观察；瑞斯康达，鑫科材料
瑞斯康达；ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网
瑞斯康达这一波股价走势特别强，前期都是一字涨停没啥机会，所以金泉没有研究。经历过前天跟昨天的放量分歧后就觉得这里有机会。从基本面研究看它主营的是光纤通信设备，叠加了车联网，光模块，ASIC芯片概念，基本面是以通信为主，但是股价走强肯定是有原因的，经过研究后发现，它是有自研ASIC芯片，而且已经用于通信领域了，核心是它的ASIC芯片不对外销售，自用于公司自己的产品。这就能理解为什么股价能大涨了，这种特定芯片一般都是用于特定的产品或者行业，再通信领域瑞斯康达因该算是细分行业的笼头，不对外出售，只用于自己产品，变相就是带动了主营业务的业绩预期。换个逻辑来讲，国产替代就是这个意思，近期外面的消息对我们芯片不太好，据说某川上来要加芯片的水，从这个思路来说国产芯片是符合当下炒作环境，昨天的反包走势更是应验了，结合考虑短线后面还有一定的空间，今天如果有水下分歧应该是有低吸的机会。
鑫科材料；铜缆高速连接，国企改革，消费电子
鑫科材料这一波股价同样也是走出一子涨停，大涨的原因主要是铜缆板块爆火。前面说过铜缆高速连接主要是围绕AI算力爆发的业绩预期对铜缆的需求增加导致的大涨，鑫科材料主营的也是这个方向，高性能，高精度的铜合金，从它的公告看到；9月28 拟与三台县人民、NEWATOP SIPH TECH PTE LTD、 新拓智芯签订《高速铜连接项目投资合作协议》，共同合作在三台县投资建设高速铜连接项目。这也是解释了前面股价大涨的原因。同时它还属于国企控股，叠加国企改革。自身基本面不错又刚好符合近期的热点题材，加上股价开始走分歧放量，金泉认为这里调整完成以后短线还会继续上涨突破新高。日内先观察铜缆高速连接板块的强弱情况做决定是否入手。
持苍情况；
江苏雷利；持的逻辑人形机器人叠加电机，昨天人形机器人板块集体反弹，从板块的整体走势看轮动持续性还是可以，但是对于个股来说就没那么理想了，江苏雷利目前的这个走势属于回调震荡修复期间，还没有到后面加速的位置，对于持股的话需要耐心，同时也要考虑到大盘整体的一个缩量情况，缩量太严重会影响板块个股的走势，一旦热度过了，短线紫金很容易抛弃掉，剩下时间可能又是缩量震荡了。持股周期又会被无奈拉长，所以金泉考虑今明两天结合量来考虑，如果江苏雷利走修复不及预期我就会考虑。
明阳电路；持股逻辑AI算力引发的爆发增量需求，PCB板未来业绩高速增长预期。PCB印制电路板这一波还没有轮动到操作，前面的液冷服务器，铜缆件都已经起飞了，这是金泉手中唯一个PCB没涨的票，一直格局的原因也是从技术面判断，认为这里助力做平台区级整理是为了后市继续突破大涨，时间点来说，这里已经横盘4天，应该就在这几天选择方向了。操作上我考虑在格局等待。
中微半导；持股逻辑国产替代芯片，中微半导主要业务是MCU芯片为主，一般家电控制领域，而且公司还是小米的供应商之一。所以消费电子方向的产品居多。结合芯片板块来看近期的ASIC芯片比较火热，这也算是能带动了芯片板块的持续性，中微半导从走势来看主力运作的比较好，股价上周突破平台新高，近期也是走震荡，或许是为了等市场行情好转才会考虑拉伸。操作策略我考虑继续等大涨以后兑现。
高澜股份；持股逻辑液冷服务器叠加字节概念，公司主营热管理设备控制系统，通俗说就是散热是他的主营业务，这里叠加了字节概念是它有跟字节供货算力服务器的液冷系统。近期的豆包用户大增，导致算力服务器相关的产业链都轮动炒作，液冷就是其中最重要的一个供给端。高澜股份目前在国内算是比较成熟的液冷设备供应商，同时又报上来字节这种大公司的大腿，未来业绩有想象，技术面走势也还是不错，走势处于上升阶段，短线看股价不算高，未来还有空间，日内操作我考虑持股，坐等液冷板块后续轮动大涨。
今天早评就到这里，喜欢金泉的分享记得关注。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！$瑞斯康达(SH603803)$$高澜股份(SZ300499)$$江苏雷利(SZ300660)$
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