海光近期上涨的逻辑

说海光跟字节有关，其实没有任何关系，字节主要用的是博通的ASIC，华为和寒武纪的ASIC正在测试，主要用来做推理，海光虽然也有接触，但是只适合边缘测场景。那么我觉得海光最近几天的上涨的逻辑主要是：

1.增量的科创50指数ETF被动增配海光，从今年以来，大量先知的资金购买指数ETF，然后指数ETF被动配置权重，像中芯国际，海光，寒武纪这些占比大的权重都是被动配置，所以今年的权重就开始走稳了，可以预见这些权重明年会更稳，因为只要有增量资金配置ETF就能推动指数的权重股不断上涨，因为筹码都被他们买走了，流通的筹码很少，大盘都变成小盘了。

2.AI硬件芯片还有较大的空间，像字节明年要建自己的机房，国外特斯拉，微软，谷歌仍然在抢英伟达，说明目前全球的AI硬件都还满足不了AI应用的需求，那就有增长空间，有增长空间就有业绩保证。

3.国内如果掐断了英伟达的供应，仍然是缺AI芯片，那么不管是GPU还是ASIC，机房能有芯片用就行，再加上今年半导体成功完全自主国产化，必定会出现产量井喷，毕竟原来是受制裁的，产量有限，产量能上去，业绩也就有保证。