$宜宾纸业(SH600793)$  想要玩这票，最起码得知道这个行业如何，市场有多大，国产替代是否有必要性，烟草可以说中国是最大的消费市场，而从每年的纳税金额排行第一也可以知道这空间是有多大，而长期以来这行业却被外资以合资的由头占领着，没有相关的技术随时处在卡脖子的风险，而烟草又是纳税大户，一旦出现什么不可控的因素，影响是巨大的，这也是国产替代的必须性和紧迫性，

宜宾收购的公司，正好是卡脖子的环节而且目前份额只有区区2%，而这个份额是远远不够的，那后面就简单了，继续提升放大产能，份额2%是0-1的导入期，后面将是1-n的成长，烟草由于自身的特殊性，几乎不会有新玩家能够进入，这票不仅具备未来相当可期的成长空间，而且有超稀缺的护城河