光波导。
此次ai眼镜的题材缘起于meta-rayban合作的智能眼镜，但meta又于近日生命将该款眼镜设计增加显示功能，并于明年上市。增加的显示功能基本可以确定只能采用光波导方案；该技术路线也将与ar眼镜光学方案高度重合，未来市场对该技术产品需求增量巨大。
光波导因具有体积/透光率/清晰度等优势明显，有望成为ai、ar眼镜主流光学方案。
据悉，光波导AR眼镜包括显示模组、波导片和耦合器三部分，显示模组发出的光线通过耦入器件进入光波导，在波导内以全反射的形式向前传播，最后通过耦出器件耦出光波导进入人眼成像。
按照耦入耦出器件的不同，光波导可分为几何光波导和衍射光波导，其中几何光波导以阵列光波导为主导，衍射光波导又分为表面浮雕光栅光波导（SRG）和体全息光波导（VHG）。
阵列光波导主要玩家：
Lumus：全球阵列光波导龙头，与Meta、苹果等密切合作。率先提出二维扩瞳阵列光波导技术，先后推出Maximus和Z-Lens两款二维产品，Z-lens分辨率2K*2K，亮度3000nit，FOV 50，光机体积缩小约50%，可粘合动态聚焦透镜（缓解VAC问题）和近视镜片，无漏光炫光问题。
阵列光波导主要玩家梳理
水晶光电：2016年参与Lumus B轮融资，与Lumus、肖特共同推动二维阵列光波导量产落地。
其他国内厂商：灵犀微光、珑璟光电、理湃光晶、谷东科技等厂商在阵列波导均有布局，量产年产能在10万片左右，主要针对一维扩瞳产品，二维产品处于小批量/在研阶段。
衍射光波导主要玩家：
海外代表公司包括索尼、Digilens、Akonia（苹果收购），国内包括水晶光电、谷东科技、三极光电等。
体全息光波导主要玩家梳理
来源：中泰证券、MicroDisplay
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