$江波龙(SZ301308)$  

请各位看官不要以此为投资建议,因为每个人的买入与卖出时机不一样,加仓与减仓的时机不一样。

 

股友ljsailing喜欢比较江波龙与佰维存储(很喜欢听到不同声音,各抒已见才会更精彩),但我喜欢比较德明利与江波龙,做储存芯片比较专一,而佰维存储除了储存芯片,还有AI眼镜等,我没有做短线与做题材的命,只想做个耐心资本。

 

为什么说为了更好研究德明利,所以也买了江波龙?我们在很多时候只关心用自己的真金白银去买的股票,那些没买的,可能会很少关注,又或者说,没有买进的话,很难用心去感受她的涨跌起伏,只有买进,才会用心关爱她。

 

既然要买,就要说说持有的逻辑?

1、都是深圳股

2、都是次新股,没在牛市呆过

3、掌舵人蔡华波

(1)高中学历,学历不高,既然当上话事人,能力强,开拓力强,比起一般高科技公司掌舵人有过人之处,

(2)48岁,这个年纪,可以看出人脉最广的时候,当过北京君正(也是上市公司,半导体)集成电路股份有限公司独立董事,就凭谋求在港股上市,想方设法资本运作,说明极想做强做大自己的企业

(3)薪酬很低,持股比例很高:薪酬很低,让我想起牛根生(蒙牛乳业集团创始人,没创业之前,担任过内蒙古伊利集团生产经营副总裁),他在电视台说过,他的薪酬很低,开20万的车,他的副手高管都百万车,最经典的话“财散人聚”。其实只有把企业做好,股价上去,财富是自然而然的事情

4、子公司与孙公司高达37所,境内外都有,就想做强做大,就这一点就值千亿市值

5、研发投入不断加大,愿意投入

6、业绩不错

7、缺点,存储芯片不是高端芯片,但这个缺点同样是潜在的另一个优点,存储芯片是基础芯片,如果在H市上市,拓展海外业务,业绩会爆涨,可能未来会成为半个宁王,凭这一点就再值千亿市值

8、2025年是半导年,同时江波龙自发性的20CM,还没见过,期待一下。

9、缺点,市值400亿,但体量大,是存储龙头

综上所述,保守估计1200市值吧,如果业绩好的话,1600吧。

有3-4倍期待才敢持她到1倍的动力。

 

再说一次,请各位看官不要以此为投资建议,因为每个人的买入与卖出时机不一样,加仓与减仓的时机不一样。

请各位看君留口德,祝好!

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