$常山药业(SZ300255)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $甘李药业(SH603087)$

大牛股【常山药业】点评：

常山药业手握两大全球唯一的重磅神药，乃是名符其实的药中茅台，百倍神牛！奔牛不息，长牛不止！买定常山，财富如山！

一、第三代GLP-1长效降糖减肥药重磅神药艾本那肽，副作用1～2级轻微，半衰期达到260小时，每周一针，每年只需打24针，疗效可维持54周，2000名患者临床试验，用药后不会发生严重呕吐的腹泻，更没有一例发生胰腺炎，副作用远远低于司美格鲁肽和替尔泊肽，司美格鲁肽和替尔泊肽的副作用是4级，半衰期最长160小时，每周一针，每年必须打54针！司美格鲁肽和替尔泊肽用药后会发生严重呕吐和严重腹泻！而且还有千分之四的患者用药后发生胰腺炎。

因此艾本那肽属于未来10年内全球唯一的第三代GLP-1长效降糖减肥药，司美格鲁肽和替尔泊肽只属于第二代GLP-1长效降糖减肥药。

二、可治愈各种中晚期癌症的全球唯一重磅神药：CSCjC3456片。

对比和参考丹麦和美国的降糖减肥药巨头：诺和诺德3万亿（人民币）市值，礼来5万亿（人民币），常山药业两大重磅神药艾本那肽+可治愈各种中晚期癌症的CSCjC3456片，完全有可能支撑公司未来3～5年将成长为三万亿市值的伟大企业！千元大牛股只是时间问题！

美国投行高盛预计2025年司美格鲁肽制剂的销售额将达到356.1亿美元，（折合人民币=356.1*7.29=2595.969亿），艾本一旦获批上市，销售量将势不可挡，2025年将替代国内20%的降糖减肥药市场空间，2026年将替国内50%的降糖减肥药市场空间！三年内将彻底替代司美格鲁肽和替尔泊肽在中国的市场份额！

因此本行预计常山药业2025年目标市值3000亿，目标价326元，2026年目标市值6000亿，目标价653元，2027年目标市值突破10000亿，目标价1088元，2030年目标市值30000亿，目标价3263元。

因此目前卖掉常山药业，等同于放弃金山宝藏！目前买入常山药业，相当于30元买入贵州茅台！

下面是东方财富网追日逐梦关于常山药业艾本那肽的药性文章：

东方财富～追日逐梦

12-21 10:17 长距离跟踪→可追溯性的分析→寻找有梦想的地方

在常山药业重磅GLP-1RA降糖减肥药艾本那肽即将获批上市之前，提前分享未来10年全球重磅玩家及市场预期调研！文中引用并结合部分欧美专业人士共享调研内容，感谢多个欧美专业人士的共享调研！一，2025年，全球重磅糖尿病及减肥等多适应症迎来第三个原研药，中国亚太地区常山生化的GLP-1RA艾本那肽，终端原料纯度接近100%，单纯氨基酸合成的多肽化合物……艾本那肽是全球首个首次采用四级折叠合成技术的原研多肽药，全球首个核心化合物制剂纯度接近100%的原研多肽药，全球首个突破氨基酸树酯提炼核心原料合成多肽的原研多肽药。特点是高效低毒，原料供给更广泛，产能提升空间更快更方便，彻底解决了礼来和诺和诺德二大巨头最头痛且二十年研发无法突破的难关，将有毒化合物残留降低接近零的水平，应用前景打开天花板效应。二，美国安进，欧美首个采用类似常山生化艾本那肽合成技术的原研多肽研发，2023年已完成一期临床，临床显示副作用轻微，减重临床显示效果比司美肽和替尔肽更高效且给药时间可提升至二周。半衰期接近270小时，是礼来的2.7倍，是诺和诺德的2倍，有毒化合物残留10%左右，预计2030~2032年完成三期临床及商业化生产。三，诺和诺德司美格鲁肽，三级多肽折叠合成的全球首个任用选手，2023年降糖减肥王冠选手，预计其多次改进合成技术失败的情况下，转而寻求类似常山生化合成技术路线，从而减轻患者对强烈副作用的恐惧。但研发不易，6个核心专利己被中国常山生化获得20年专利授权，连剩下的少数二个核心专利也被美国安进获得20年专利授权。原料药阶段开始重新研发将彻底改变发酵法合成的理念，转型艰难。预计未来不得不重金重新研发更低阶的小分子多肽或更高阶肽链的蛋白质多肽四级折叠合成路线，从而未来8~10年将被动被常山生化大幅度超抢占市场份额，将在2027年丢失王冠宝座。四，美国礼来的替尔泊肽，类似司美格鲁肽的四不像，多路线类仿的佼佼者，核合化合物授权专利仅限于适应症10年专利授权，仅一个原料核合专利20年授权将无法阻挡仿制者仿制，且原料合成仅仅局限于2级折叠，未来8~10年将会被仿制药快速取代，短期内仍有美国本土优势，长期来看不得不寻求类似常山生化的技术路线合成路理念，但彻底转型研发不易，预计2030~2032年淡出美国主要市场地位，被中国常山生化和美国安进快速替代！另外对于司美格鲁肽和替尔泊肽全球300多家类仿企业的追剧研发，不必太多资本停留，原研药己被更好的原研药快速替代，盲目的类仿者无法形成有效竞品竞争市场份额，低价更高副作用无法让患者接受，方向上可以忽略不计！以上仅仅只是从技术合成方向分折和更高纯化方向展望未来10年全球降糖减肥市场变化，进程取决于常山生化中国亚太地区扩展进程和全球化进程，以及美国安进最终获批上市进程！以上仅是个人认知分享，不喜勿喷！

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