海光信息目前主要业务是通用CPU,是国产替代的最佳品,目前的收入利润都来自该业务,有券商研报根据国产替代进程,给予该项业务估值5000亿。海光信息另一项就是算力芯片DCU,和寒武纪华为一起是实现国产算力替代希望所在。并且在兼容性和产业链方面具有华为和寒武纪无可比拟天然优势,有研报根据寒武纪估值和国内算力替代规模计算,海光信息此项业务明年全面爆发,给予估值至少五千亿。具体分析如下


其一海光信息CPU业务具有多方面优势,以下是具体介绍:


技术性能方面


- 架构先进性能优异:引进吸收AMD公司的“Zen”微架构,在此基础上进行自主创新和优化,其产品性能指标国内领先,如单核性能和多核性能在权威测试软件评测中达到国际一流水平,部分指标甚至超越国际巨头产品。


- 指令集兼容广泛:兼容x86指令集以及国际主流操作系统和应用软件,用户在使用过程中无需更换现有软件系统,可无缝对接,极大降低了用户的迁移成本和使用门槛。


- 工艺制程先进:采用先进的半导体工艺,显著提升了处理器的集成度和性能,同时有效控制了功耗和发热量,提高了产品的稳定性和可靠性。


市场生态方面


- 应用领域广泛:产品已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业领域,得到了国内众多行业用户的广泛认可,并逐步与浪潮、联想、新华三、同方等知名服务器品牌建立合作关系。


- 国产替代优势:作为国产x86服务器CPU的代表性企业,在信创产业快速发展的背景下,有望在国产服务器替换及新增需求中获得相对更大的市场份额。


- 产业生态完善:与4000余家上下游企业以及行业用户建立合作,实现超过8000项软硬件的优化与协同研发,打造了自主开放且完整的软件栈,支持主流的深度学习框架与应用软件,具备更强的适用性与灵活性。


自主可控方面


- 自主研发创新:是国内唯一一家拿到x86指令集完整版永久授权的国产芯片企业,可进行自主研发创新,发展自己独立的可持续的芯片迭代路线,避免了国外技术封锁和供应链风险。


- 安全技术可靠:采用多种安全技术和措施,如支持数据加密和可信计算技术等,保障用户数据的安全性和隐私性。


其二海光信息DCU前景较为广阔,以下是具体分析:


技术优势


- 性能提升显著:海光“深算二号”性能相对于“深算一号”提升100%以上,据估计已至少达到英伟达A100的80%,正在研发的“深算三号”有望赶上甚至超越A100 。


- 架构与兼容性佳:采用先进的GPGPU架构以及类CUDA通用并行计算架构,兼容通用的“类CUDA”环境和国际主流商业计算软件、人工智能软件,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等领域。


- 自主可控性强:具有自主知识产权,能够有效避免外部技术封锁和供应链风险,确保国家信息安全和产业发展的稳定。


市场需求


- 国产替代空间大:随着国际形势的变化,我国对自主可控的AI芯片需求迫切,海光信息DCU作为国产AI芯片的佼佼者,有望在政府、金融、电信、互联网等关键领域实现更多的国产替代。


- AI产业发展推动:AI技术在各行业的应用不断深化,对算力的需求持续增加,为海光信息DCU提供了广阔的市场空间。


产业生态


- 与头部企业合作紧密:百度、阿里等互联网企业已认证通过海光的DCU产品并推出联合方案,科大讯飞、商汤和云从等国内头部AI企业,也已有大量模型移植并运行在海光DCU平台上。


- 生态合作组织助力:发起成立了海光产业生态合作组织,联合高校、科研院所和产业链上下游企业,开展“产学研”相结合的协同攻关,共同推动产业发展。


政策支持


- 资金扶持:政府通过专项基金、补贴等方式,支持集成电路产业发展,海光信息作为国内芯片设计领域的重要企业,有望受益。


- 项目支持:政府鼓励企业开展高端芯片研发及产业化项目,海光信息的DCU研发和推广有望获得更多项目资源。


市场竞争力


- 性能价格比优势:海光信息DCU在性能不断提升的同时,价格相对具有竞争力,能够为用户提供高性价比的算力解决方案。


- 本地化服务优势:相比国际竞争对手,海光信息能够为国内客户提供更快速、高效的本地化技术支持和售后服务。


综上随着智能时代来临,算力需求暴增,各大互联网订单爆棚,以及端侧和边缘侧算力暴增,国产算力供给供不应求,作为国内CPU和DCU龙头,迎来确定性暴挣机会。


海光信息技术平台整理二个多月,突破150蓄势充分,一旦突破,第三浪主升开启,短期目标200,中期目标300,长期目标500,明年实现万亿市值。


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大盘跨年度行情开启,买入就是唯一动作


其一券商保险金融科技是最简单最确定性投资,前期介绍的华鑫股份和金证股份昨天都有异动,当时买入依据就是强于同类,昨天走势已成突破左高形态。博彦科技关注。


其二核心科技龙头。海光信息中芯国际龙芯中科浪潮信息上海贝岭星宸科技等,买入海光信息浪潮信息依据是强于同类,突破在即。


其三AI应用继续。昨天微信小店产业链继续大涨,人形机器人产业链再度活跃,豆包概念企稳,无人驾驶落地在即,关注赛力斯上汽集团突破在即 $海光信息(SH688041)$  $浪潮信息(SZ000977)$  $上海贝岭(SH600171)$  

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