$城地香江(SH603887)$  相信人工智能时代的新风口。说实话，我去年年初开始主力一直在人工智能上，所以去年赚的盆满钵满。去年下半年后到今年现在主力主要还集中在常山药业上了。打野资金基本上还是在算力的高速铜缆上，基本上就是神宇和沃尔为主。这个老朋友应该都清楚的。有一段时间大概八九月份的时候我也疯狂的写帖子说神宇和沃尔的故事的。不过那时我的主力还是常山，现在主力当然还是常山。这两天之所以又开始疯狂写关于人工智能的帖子，因为豆包的横空出世，虽然它还有很多不尽如人意的地方，但相比其它几个人工智能聊天软件来说，它确实是我用过体验最好的了，也是豆包让我感觉到人工智能时代真正大踏步在国内开始了，以前我用kimi，但实事求是的说，kimi给我的感觉是一般般。豆包是有点惊艳我的，所以我想豆包应该就是开启人工智能在国内现象级应用的爆款。豆包还不完美，正因为不完美，所以还要不断学习进化，算力还是基础。看看国外大的科技巨头，无不是耗巨资在疯狂的构建算力中心。国内的豆包已经有这样的效果了，可和国外的比还是有差距的，所以字节跳动的大规模算力建设现在大家都知道了。那国内其它搞大模型训练的呢，他们不要算力了吗？他们要甘心落后吗？看着豆包一家独大？躺平吗？我感觉不可能。看看国外几家科技巨头，都是你搞你的我搞我的。国内更是深谙此道，卷是骨子里的。所以算力需求只会不断增长。国内的东数西算工程提出有三年了，我记得很清楚，当时我有幸allin买到了依米康，一个多星期翻了一番多。东数西算当时提出时还没有人工智能时代的开启呢，但也就是一年后人工智能在OpenAI的引领下开启了，也就是去年年初的时候。我记得当时提出东数西算的时候很多人说那么大的算力是消纳不了的，所以提出一年后也没多少东数西算的进展。当然当时的规划是IDC数据中心为主。可一年后的人工智能的爆发，恰恰契合了东数西算的节点规划，当然这个时候的IDC数据中心已经变为AIDC算力中心了。也正是人工智能的爆发增长加速了东数西算工程的快速落地。所以后面两三年应该是东数西算工程的加速建设年。这个时候数据中心基建肯定是受益的。就像当初东数西算一提出来我买依米康的时候就是看中它的数据中心基建能力一样。但那时候是概念性买入。现在买入是实打实的照进现实的买入。城地香江就是这样的一个大逻辑。