$福瑞达(SH600223)$$岭南股份(SZ002717)$$瑞斯康达(SH603803)$
昨天指数缩量大幅拉升1.26,尤其是还拉了尾盘,加上昨天盘前重点提的跌停板情况并没有得到好的改善,粤传媒、岭南等一众依旧被按的死死的,所以正常今天指数应该有一个补跌调整的预期,但是情绪这里,预计会是震荡修复。
题材上昨天盘面就两部分,主要是硬科技,其次是微信小店,科技是因为各种事件发酵,从AI递延到硬件端带起的炒作,微信小店则是容易产生想象空间。
题材面如下:
一、微信小店
也称微信蓝包,主要卡在了年前这个节点,因为微信红包的成功,微信蓝包很难让人不产生想象力,炒作容量上可以向电商、食品饮料、服装家纺、美妆日护扩容,也符合大消费炒作的逻辑。
个股上连续一字的实益达可以只当作风向标关注,参与风险太高;换手的连板目前就福成股份跟来伊份,关注两只标的的晋级情况,首板中建议关注美妆类,市场反馈显示,美妆类在易被接受的礼品中占比约50%-60%,首选腾讯持股子公司的福瑞达,其次是丽人丽妆
二、宇树机器人
昨天盘前提过机器人,卡在节点上这是绕不过的概念,但是昨天机器人开的并不好,前排全部都是加速、一字,虽然个别个股分歧后重新一致上板,但是现在市场最忌讳的就是加速板,机器人顶开的这些获利空间,一旦板块表现不及预期,非常容易被砸,但是这个板块仍有关注价值,如果其他方向不及预期,机器人又有分歧转一致的机会,还是可以考虑的,毕竟板块的容量、活跃度摆在这
三、铜缆、AI硬件
前天市场大跌铜缆就属于逆市抗跌的方向,昨天虽然被机器人抢了早盘强度,整体表现依旧很强,但是铜缆这里有个问题,就是板块如此强势的情况下,露笑科技不敢继续打高度,说明题材内部是畏高的,铺的更多是宽度而不是高度,所以这里参与的时候连板接力要谨慎。
所以这里如果铜缆继续超预期走强,建议关注刚开始涨的有逻辑的品种,关注点在铜缆的核心设备——罗森发泡机,订货周期很长,且无法国产替代
相关公司 :神宇股份 拥有1台;沃尔核材有2台,3台明年到货;卡倍亿有6台,新订4台。
四、其他
光伏减产、纸企涨价、AI医疗利好,这些方向都是可能轮动到的避险方向,如果大盘不好,留意这些方向的轮动,涨了至少知道为什么涨的
最近这段时间确实很难做,各位老师注意风险,祝大赚~
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