华能国际(600011)基本面分析：5家机构给予“好评”——24Q3营收稳健，资产减值影响利润表现

【U财经】12月25日数据显示：5家机构给予华能国际(600011)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第131。

给予“好评”的机构：5家

国信证券  较好

维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为115.6/120.3/128.5亿元，EPS为0.74/0.77/0.82元，对应PE分别为11.2/10.7/10.0倍。预计2024年新能源贡献75.2亿元，火电及其他贡献业绩为40.4亿元。给予新能源11-12倍PE估值，火电及其他10-11倍PE估值，公司合理市值为1231-1347亿元，对应每股合理价值为7.84-8.58元，较目前股价有8%~18%的溢价空间，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  较好

报告期内公司上半年新增新能源装机容量3.04GW，其中风电/光伏分别新增1.05/1.99GW，截至24H1公司风电/光伏可控发电装机容量达16.5/15.1GW，新能源装机规模进一步扩大，有望持续贡献利润增量。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

上半年公司入炉标煤单价1010.32元/吨，同比下降11.2%，煤电度电利润总额为0.023元/千瓦时，同比增加0.02元/千瓦时。目前火电电量虽持续承压，但考虑到煤矿安监影响已告一段落，6月煤炭产量增速由负转正，我们认为后续煤炭整体供需将进一步宽松，煤电盈利有望持续改善。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--华能国际(600011)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$华能国际(SH600011)$$华电国际(SH600027)$$山煤国际(SH600546)$