最近,创业板人工智能ETF华宝(159363)上市了,是目前全市场“有且仅有”跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI)的ETF。

博格11月就关注到了,因为这是目前唯一涨跌幅能达到20%(已经上市交易的)人工智能主题ETF。

毕竟A股一旦反弹,一定是以弹性高的品种为领头羊。

10月份的那波暴力拉涨,是以计算机、芯片、人工智能、军工等为主力军,个股里不少人工智能、计算机都是20%涨停,但因为之前的人工智能相关的ETF都是全市场选股的,所以ETF涨跌停只有10%。

但现在就不一样了,20cm大刀的人工智能ETF来了,以后给投资者又多了一个选择。

一、三大人工智能指数

创业板人工智能指数

科创板人工智能指数

中证人工智能主题指数

基本信息对比

数据来自wind,2024/12/10

其中,中证人工智能主题指数早在2015年就发布了,所以目前该指数跟踪的ETF最多,创业板人工智能指数和科创板人工智能指数都是今年7月份才发布的。

科创板人工智能指数ETF目前还是没有上市交易,而创业板人工智能指数目前也只有(159363)一只。

三个指数中,创业板人工智能近一年的收益率最高,达到了32.49%。

指数编制对比

数据来源:中证指数公司、深证指数公司

从指数编制来看:

创业板人工智能指数从创业板选股、成份股数量为50只

中证人工智能主题指数从中证全指选股,成份股数量为50只

科创人工智能指数从科创板选股,成份股数量为30只。

所以,创业板人工智能和科创板人工指数之间不会有成分股重合,而中证人工智能主题指数则会和其他两个指数都有一定的重合。

从权重规则来看,创业板人工智能指数更聚焦以AI硬科技为主业的公司,对于应用领域的个股权重上限设置为2%。

目前国内场景应用领域个股尽管涉及AI,但很多公司业务种类比较多元,与AI行情的相关性通常较低,因此设置较低(2%)个股权重上限是更合理的。

指数重合度

创业板人工智能 VS 中证人工智能主题指数

数据来自wind,2024/12/10

博格对比了一下,创业板人工智能指数和中证人工智能主题指数各50只成分股,其中重合成分个数有12只,对于创业板人工智能权重来说,成分权重合计不到40%。这对于行业指数来说,这个重合度不算高。

历史业绩对比

数据来自wind,2024/12/10

从历年年度回报来看,创业板人工智能指数在多个年份(2020年、2021年、2022年、2023年和今年初至今)都表现较好。PS:因为科创板人工智能指数的基期是2022年12月30日,所以没有在此之前的历史数据作参考。

二、创业板人工智能

前十大成分股

数据来自wind,2024/12/10

截至2024年12月10日,创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、软通动力、天孚通信、同花顺、润和软件、景嘉微、网宿科技、北京君正、中科创达、合计权重为46.31%,成份股集中度较高。

另外,创业板人工智能重仓光模块龙头,“易中天”(新易盛(SZ300502)、中际旭创(SZ300308)、天孚通信)权重总计19.72%。

行业分布

数据来自wind,2024/12/10

从行业分布上看:

创业板人工智能指数IT服务(软件公司,比如软通动力、润和软件)权重最大

其次、“通信”行业含量也较高(光模块龙头具有较高权重)

剩下还有垂直应用软件(比如同花顺)、数字芯片设计、细分游戏等。

数据来自wind,2024/12/10

科创板人工智能侧重于半导体/集成电路,中证人工智能在行业分布上相对更宽泛。

从产业分析上看,国内光模块厂商在模组环节已具备竞争力,全球前十大厂商中国企业占据五席,因此投资创业板人工智能指数,能更好地参与全球AI产业链。

三、创业板人工智能ETF华宝(159363)

创业板人工智能ETF华宝(159363)的管理人是华宝基金管理有限公司。作为国内最早布局行业ETF的公募基金公司之一,华宝基金拥有深厚的ETF产品研发和运营经验,目前管理的指数基金规模总计近1000亿元,其中权益类ETF总规模超750亿元,广泛覆盖宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品。

对20cm人工智能感兴趣的朋友可以收藏一下159363,未来AI布局的超弹性ETF

#社区牛人计划# $创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

作者声明:个人观点,仅供参考
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !