中国金茂18.49亿出售金茂三亚 持续优化债务未售货值3000亿

2024-12-19 08:57:51 来源： 长江商报

　　为优化集团整体财务状况及营运资金，中国金茂出售酒店业务回笼资金。

　　12月16日，中国金茂(00817.HK)发布公告，其挂牌出售金茂三亚希尔顿酒店股权及债权已确认受让方，交易最终转让总对价约为18.49亿元。

　　长江商报记者注意到，通过出售资产回笼资金并持续优化境内外债务结构，中国金茂“三道红线”维持全绿档。同时，公司持续推进降本增效。2024年上半年，中国金茂收入虽然下降了18%，但归母净利润却大增133%，达到10.1亿元。

　　公司土储存货优质，截至2024年6月30日，中国金茂未售货值约3000亿元，超64%集中在华北及华东等经济发达区域，84%位于一、二线城市。

　　出售酒店业务回笼资金

　　10月，中国金茂挂牌出售金茂三亚希尔顿酒店股权及债权，底价约18.48亿元。

　　资料显示，金茂三亚成立于2003年8月29日，注册资本为3亿元，由金茂集团及海南金茂分别持有其39%及61%股权。金茂三亚仅持有金茂三亚希尔顿酒店，该酒店为一家五星级酒店，于2006年开业，拥有492间客房。

　　财务数据显示，截至2024年8月31日，金茂三亚希尔顿酒店总资产约5.02亿元，总负债约9487万元，所有者权益约4.07亿元，营业收入约1.61亿元，净利润约4433万元。

　　12月16日，中国金茂宣布，此次交易的挂牌公告期已于2024年12月12日结束，最终确定的受让方为海南骊驰咨询有限公司。

　　双方已于16日订立产权交易合同，最终转让总对价约为18.48亿元。据估值报告，标的公司拥有的金茂三亚希尔顿酒店估值16.06亿元。

　　业内认为，本次出售资产有助于增加公司的现金流，缓解资金压力，增强公司的偿债能力和财务稳定性，还能产生约13.71亿元的收益，进一步优化公司的利润表现，同时为公司的转型和多元化发展提供资金支持，推动公司从传统房地产开发向城市运营等多元业务模式转变，探索新的盈利增长点。

　　销售额稳居行业第一梯队

　　近年来，中国金茂持续坚持“一核三聚焦”的战略发展方向，积极构建涵盖高品质开发、精品持有、高端服务、建筑科技的城市运营生态圈。

　　2024年上半年，中国金茂收入虽然下降了18%，但归母净利润却大增133%，达到10.1亿元。究其原因，在于公司持续推进降本增效，上半年其管理费用、上半年销售费用、财务费用较去年同期分别下降34%、19%、13%。

　　上半年，中国金茂录得签约销售额445亿元，位居行业第12名，稳居第一梯队。与此同时，公司上半年累计回款413亿元，回款率达93%。

　　截至2024年11月，中国金茂累计签约销售金额达830亿元，签约销售建筑面积约462.01万平方米。

　　公司土储存货优质，截至2024年6月30日，中国金茂未售货值约3000亿元，84%位于一、二线城市。

　　保交付方面，上半年，中国金茂实现27个批次约1.4万套房屋按期交付。

　　开发业务保持稳健增长的同时，中国金茂的精品持有及物业服务板块也有显著增长。中报显示，金茂商业板块经营收入、销售额、EBITDA分别增长13%、11%、75%。

　　值得一提的是，金茂商业REIT于2024年3月12日正式在上交所上市交易，成为中国首批获得投资认可的商业REITs产品，打通了中国金茂不动产“募投管退”的全链条能力。

　　公司高端服务业务同样呈增长态势。作为中国金茂旗下物业管理及城市运营服务的平台企业，2024年上半年，金茂服务管理规模稳健扩张，在管面积较2023年底增长16.5%，营收、净利润同比分别增长10%、22%。高能级城市在管面积占比达91%，在管面积约51%来源于独立第三方，展现了优异的外拓能力。

　　在财务管理上，中国金茂保持“三道红线”全绿档，并持续优化境内外债务结构。上半年新增境内融资平均成本仅3.28%，维持较低水平；外币债务和短期债务占比进一步下降，一年内到期占比进一步下降至15%，平均债务期限为6.02年。