今日（12月25日）A股市场盘整，半导体逆市强攻，$海光信息(SH688041)$涨超11%，龙芯中科涨逾2%，兆易创新、中芯国际联袂涨超1%；消费电子亦有亮眼表现，华勤技术涨超7%，传音控股涨逾1%，歌尔股份跟涨。
热门ETF方面，一基双拼“半导体+消费电子”的$电子ETF(SH515260)$早盘活跃，场内价格最高上探1.3%，后随市盘整回调，在水面附近震荡，最终收涨0.11%，成功斩获日线2连阳。
值得一提的是，在半导体连续上攻势头下，电子ETF（515260）在近6个交易日中，有5个交易日均收涨。
消息面上，电子板块成为2024年机构调研关注度第二高的行业，仅次于机械设备。
业内人士指出，今年以来，电子行业景气度逐步复苏，需求企稳回升，带来业绩显著改善。AI端侧模型兴起，AI终端硬件开始密集落地，云端融合有望成为产业发展的下一趋势。此外，折叠屏、AR/MR眼镜等消费电子创新也在积极引领需求、开创全新赛道。电子景气度在多因素推动下进入上行通道，市场关注度高企。
1、半导体方面，自主可控势在必行，国产化率有望提升
2024年12月，美国限制的深度和范围进一步扩大。招银国际分析指出，预计新的限制在一定程度上可能会影响2025年中国区的资本开支。然而，日本和荷兰设备厂商暂不在受限范围内，其产品仍可进入中国市场。
国金证券认为，当前，国产化率提升成为重中之重。对于半导体制造工厂和晶圆厂来说，设备国产化率有望加速。对于设备厂来说，零组件国产化率提升有望成为立身之本。预测在AI需求带动、存储持续扩产及国产化率提升的带动下，半导体设备/零部件或将积极受益。
2、消费电子方面， AI定义硬件的时代已然到来
2025年1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。届时，来自世界各地的头部科技玩家将展示最前沿的创新技术和卓越产品，生动诠释科技赋能生活的无限可能。
华西证券指出，未来，AI的商业逻辑有望形成闭环。AI终端实为流量入口，大模型厂商受益于端侧流量的大幅上涨有望进一步打开日活，从而增强自身模型推理性能进而实现Token收费。收入增长带动Capex加大支出，而在大模型厂商的加持下，终端厂商离“爆品”更进一步。
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