1.在双降没有落地之前,以及后续一旦赤字率低于4,属于蓄力防御阶段。央企高股息红利,以及银行龙头是最稳健投资之一。
2.双降落地,以及一旦赤字率高于4,短期内将进入发力狂飙阶段,科创,芯片,人工智能板块估计将就地起飞,就比谁能更快而狠地接住机会。
3.很多人最关心的消费板块(特别是酒类),我反而会压到最后考虑。回归常识,消费起来的关键是占大头的打工人有闲钱,但是这取决于先让企业能扩大投资和经营规模,经济整体再火热过来至少较长时间后才会有明显的购买力改善,然后再过一段时间才能体现在消费龙头的账本数字上。这个周期预计要一年左右。
4.理性和常识是接下来投资最重要的策略,妖股和小盘建议尽量不要再碰。上头的稳股市是稳指数,稳权重,不是令那些小妖们大赚特赚。只看龙头,重点看央字头,特别重点关注切合新质生产力的央字头龙头,哪怕是有意并购新质上下游企业的龙头都属于这个范围。
因此,从这个逻辑来说,肥水先进银行,接着央字龙头拿着授信进行并购,再到整个新质行业热起来,到整体大盘起飞,最后才是消费板块真正热起来。
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2024-12-25 16:50:41
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