【博创科技重大推荐】或许是预期差最大的光电互联(MPO/AEC)厂商，字节+谷歌均取得重大突破！
1、长芯盛MPO产能供不应求：已批量供应谷歌、字节、阿里等国内外CSP，23年收入2亿，24年收入6亿+；公司24年利润约2.2亿，是23年的4倍，核心原因就是MPO需求旺盛，仅谷歌一家24年需求即为5-6亿美金（25年保底增长30-40%），且公司产能供不应求，份额有望持续提升，预计25年在谷歌、字节等客户收入仍有望翻倍增长。
2、博创AEC进展大超预期：已送样国内B、A、T客户和海外G客户。
3、保守预计长芯盛25年收入17亿，利润4亿；乐观预计25年收入20亿，利润5亿。
4、博创已公告推进现金收购长芯盛少数股东股权事宜，即使不考虑AEC预期，按全部并表口径，25年利润约5.5亿，当前市值98亿，对应25年估值仅18倍。我们认为博创AEC+长芯盛MPO的业务组合有望让其在推理时代成长为一个200亿市值的光电互联综合方案提供商，请领导高度重视！
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