今天是四大行连续第三个交易日新高的日子，工行盘中市值2.2万亿，一度超过中国移动，成为股王；但收盘后又回到了老二的位子。
港股红利类ETF更是大涨，招商基金银行ETF优选盘中一度溢价9个点涨停，极度罕见。
美股ETF溢价现象经常有，为什么这次轮到港股？
首先，现在高股息才是当红炸子鸡。
其次，本周三周四港股休市，一级市场申赎通道暂停，有了炒作套利空间；等港股开市后，这种溢价就会消失。
不过由于现在红利风头正劲，很多人问，银行股可以冲进去么？
两个角度：
第一个，红利股的主要估值逻辑是股息率，以工行为例，目前股息率4.4%，相比于一些白酒股票，比如洋河，相差了一个百分点。
所以目前红利股的股息率优势并没有。
第二个，现阶段红利股新高，比如银行股，是因为很多机构冲进来等着拿分红，有可能拿到分红就跑路。
所以最少短期内，红利股分红后，是有较大风险的。
这也是为什么我坚守白酒的原因。
大仓位，茅台股息率已经不弱于银行，并且有成长；
小仓位，洋河股息率已经远高于银行，并且有潜力（可能有）。
1、OpenAI考虑开发人形机器人，软件企业做硬件未必能做好。
不过注意到马斯克转发了宇树科技机器狗视频；人工智能中国的确弱于美国，但供应链方面，呵呵。
2、腾讯表示，别给我们制定商业计划了，不要对【送礼物】功能有太大预期。
腾讯说的是对的，尤其是不要对【送礼物】功能有太大预期。
我之前分析过，【送礼物】功能不是【送红包】，会有极大的反响，但也不要抱有太大期望。
3、光伏巨头，通威与大全宣布减产。
但光伏企业那么多，就两家减产， 效果还是弱。
光伏企业，需要钢铁，水泥那种供给侧改革，但光伏企业民企居多，所以又很难去执行供给侧改革。
4、有记者走访白酒经销商。
发现两个问题：
一是元旦春节属于传统旺季，但现在不旺。
二是销售额一般，备货意愿极弱，中高端需求下滑；只有百元以下的还算可以，最少可以跟去年打平。
指向只有一个，消费很弱，经济还需要复苏。
5、相关部分开会，提及推动我国从制药大国向制药强国迈进，更好满足群众对高质量药品医疗器械的需求，也有具体利好措施。
换个说法，上面对创新药的支持是一贯的。
因为医药同样是制高点，是未来。
从某种角度讲，如果医药被卡住，那才是真正要命的。
6、好久没去线下商城了，今天去了一次，发现商铺减少数量竟然差不多有三分之二。明年，真的要提振经济，促进消费了。
对应现阶段，是最后布局消费的机会了。
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