【大盘走势】
指数迟迟不上3400点，总让人感到有点心慌。而且这几天银行股不断创新高，这维护指数的意图再明显不够了，奈何很多个股并没有跟。就是市场情绪太差了。很多个股，拉起来就有人跑路，没有持续性，赚米效应消失，这市场就很难起来。
板块方面，还是主线相对安全。就像昨天的芯片，通信，还不是逆势走强？主线，就是多数人认可的方向。跟着主线做，高低点大致把握一下，还是可以的。总比无头苍蝇要好，老吴这几天持续跟踪的都是这几只，起码感到很放心。
【今日留意】
北方华创：芯片昨天虽然出现分化，但是相对于昨天走弱的大多数个股和板块来说，还是比较强势。当下行情，主线无非就是围绕算力来展开，而支撑起算力的，就是i芯片和通讯。而且现在消息面上于风声，上边会加大对新质量生产力的扶持。所以这个方向还是继续看好的。
基本面来看，公司是半导体设备的龙头。半导体设备这个行业，属于紫金和技术密集型的行业。首先紫金实力不够，是支撑不起研发的；其次如果人才储备不足，也很难实现技术的突破。而北方华创在这两方面的基础都很牢固，所以才能够得到大多数机构的看好。从行业逻辑角度来看，未来十年，也是半导体快速发展的十年，其中半导体设备的环节，增速可能要远高于其他环节。
技术面来看，昨天收十字星，全天就是窄幅震荡的走势。当下行情很有可能会再本周选择方向，上面的30日均线能否突破，就是是主升浪能否展开的标志。基如果考虑左侧，其实这个位置就做个先手的，当然右侧就需要耐心等了。
【持舱点评】
浪潮信息：公司是国产服务器的龙头，也是算力题材的蓝筹。AI的发展可以说是指数级别的，只会越来越快，而AI如果是灵魂，那么算力就是身体和骨架。也就是说，如果没有算力，AI只能算是空中楼阁。服务器这个行业总体上竞争并不激烈，国内也就是两大龙头，浪潮信息和中科曙光。而下游的需求又在加速增长，那么对于中游行业来说，未来业绩肯定是高速成长的，因此基本面角度来看，肯定是长期看好的。
技术面上，昨天以十字星保守，还是牢牢的守住了5日线的支撑，现在距离上方59的距离还是比较远，看看这几天就能否突破。如果大盘能够配合，指数能够稳住在3400附近，也许突破也不需要花费太大的力气。
中兴通讯：公司是通讯行业的龙头，在全球的排名也是很靠前的。而且业绩非常好，这几天6G在逐步的研发，未来技术升级换代，对通讯行业来讲也是重磅的利好。而且智能汽车和无人驾驶的底层技术就是5G和6G的无延迟通讯，这些行业的拉动，将会使得这个行业有很大的发展空间。行业快速发展，那么行业龙头肯定是受益的。
技术面上，昨日大盘这么弱的情况下还涨3个点，而且作为蓝筹，不受大盘指数影响，可见承接有多么强。该股的逻辑一直梳理的很清楚，算力叠加芯片，通讯的题材，并且是趋势中军，可以把格局放大一些。
兆易创新：公司是存储芯片的行业龙头，而芯片设计是国内偏短板的领域，仅次于制造环节，在这个短板反而会得到大J金的着力扶持。存储芯片几乎是每个设计到计算的行业都无法缺少的核心零部件，包括智能汽车，消费电子，军工等等，可见有多重要。因此，该股的辨识度很高，只要半导体继续走强，该股就会反复折腾。
技术面上，昨天冲高回落，但是走势明显强于大盘。芯片板块的表现整体不俗，说明大紫金还是非常认可这条主线的。昨天的上影线相当的长，说明这个位置有一定的抛压，今天看能否收复上影线吧，收复了就有可能继续新高，如果继续回调，那么上周减掉的又可以回补了。
光迅科技：公司是国内高速光模块的行业龙头。上面说过，算力是AI的基础设施，人工智能的快速发展离不开算力的支持。而算力的核心环节，就是光模块，这是实现快速通信的重要抓手。如果没有光模块，那么快速传输数据就无法实现。而公司是国内光模块的领头羊，因此整体受益于行业的快速发展的大趋势。
技术面上，昨天稳住在5日先上方震荡，走的还是相对强势的。上周五走了一半，现在还是没有等到回补点。回调不充分，是不会回补回来的，如果直接上去更好。不过，当下还是降低预期，大盘不稳，就要琐发育。
赛力斯：公司是华为汽车最紧密的合作伙伴，旗下的问界，采用华为智能座舱的技术是最多的。而且，公司今年的销量增长非常客观，四季报大概率会大幅增长。而且，管理团队上半年进行了增持，那就说明他们内部人士是看好自家公司的。
技术面上，最近都是窄幅震荡，昨天还下探了。本来期望能走出一波趋势突破149高点的，没想到震荡了这么久。不过，大盘如此，换其他品种也是一样，还不如先这样守着。
$中兴通讯(SZ000063)$$赛力斯(SH601127)$$浪潮信息(SZ000977)$
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