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1、算力/刚刚!国W院办公厅将算力等纳入专项债券用作项目资本金范围，机构称国内算力需求的黎明已经到来，这家公司为国内外数据中心提供算力服务，字节、百度、阿里及部分运营商均是公司重要客户
据媒体报道，国W院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，扩大专项债券用作项目资本金范围。在专项债券用作项目资本金范围方面实行“正面清单”管理，将信息技术、新材料、生物制造、数字经济、低空经济、量子科技、生命科学、商业航天、北斗等新兴产业基础设施，算力设备及辅助设备基础设施，高速公路、机场等传统基础设施安全性、智能化改造，以及卫生健康、养老托育、省级产业园区基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围(《地方政府专项债券可用作项目资本金的行业》)。提高专项债券用作项目资本金的比例，以省份为单位，可用作项目资本金的专项债券规模.上限由该省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%。
国内算力需求的黎明已经到来。Al爆发两年以来，海外通过前期的算力积累和模型建设,开启了Al的商业循环之路，这对于国内的互联网巨头来说，意味着大规模部署AI业务的前提条件已经具备。今年以来，国内“豆包”、“可灵”等优秀模型也开始商业化尝试，随着头部模型厂商开始走向放量与商业循环，对于中国互联网行业蛋糕的再一轮切分即将到来，而在本轮竞争之中，算力的建设, 尤其是自主可控的算力建设,将是一切的先决条件。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。
公司方面，【光环新网】是国内第三方IDC主要服务商之一，盈利能力强，具有区位、园259观模、资产完整、运营能力和客户资源多方面的优势。公司于2023年8月起在北京亦庄太和桥地区的亦庄绿色数据中心试点部署算力中心，正式开启算力业务，截至2024年3季度公司算力业务规模已超过3000P。【亚康股份】是一家以产品和服务能力覆盖全球主27数据中心的算力基础设施全产业链综合服务商，公司为国内外数据中心提供算力服务，字节、百度、阿里及部分运营商均是公司重要客户。
2、数据要素/事关数据要素，国家数据局等五部门印发开发利用意见，这家公司主营Al训练数据，公司为字节跳动提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务
据媒体报道，国家数据局联合ZY网信办、工业和信息化部、GA部、国W院国Z委印发了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》。其平是到，构建公平高效的数据要素价值分配机制，引导企业在数据产品和服务的生产、供给、流通、使用中实现数据价值的创造和提升。坚持由市场评价贡献、按贡献决定报酬，根据相关主体在数据产品和服务价值形成过程的实际作用，获得与其贡献相称的收益。充5发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，探索建立数据产品和服务的收益分配调节机制。企业承担政府和公共事业相关系统建设运维形成或获取的数据资源，其开发利用行为应严格遵守公共数据资源相关政策法规规定和协议约定。
随着数据局成立，各顶层政策正在不断落地中，数据资产入表正有序推进。前期关注公共数据授权运营情况，后续企业数据也有望进入到数据要素市场参与流通，数据的价值有望进一步激发。建议关注有优质数妮海源的企业以及能够深度参与数据交易流通等关键环节的企业。
公司方面，【海天瑞声】的主营业务从事AI训练数据的研发设计、生产及销售业务。字节跳.动一直以来是公司的重要客户，公司为其提供智能语音，计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。【高新发展】子公司倍智数能大数据存储与处理分析服务是依托于倍智大数据平台，提供用户完全可控的一站式企业级大数据集群服务，轻松管理HadoopSpark、HBase、 Kafka 等大数据组件，帮助企业快速构建海量数据采集、数据存储、数据治理与建模、数据分析处理系统，支撑离线批处理、在线流式处理、查询搜索等各类大数据应用场景。
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