中程8.5亿债务豁免净资产为正。青岛国资必然注入半导体资产并剥离印尼镍矿资产。

$*ST中程(SZ300208)$  今晚认真的研究了各位老师们对中程发表的分析报告。我也想明天买入中程。

一是8.5亿债务豁免。从根本上解决了净资产为正的难题。三季报营收9000多万，四季度营收增加1000万是确定的。营收过亿了。公司有一个审计报告非标问题。净资产为正，就是解决了这个问题。同时印尼一家子公司失去控制权，不再纳入公司年度报告，也从根本上解决了公司非标事项。

二是青岛国资用34亿元买入公司股权，控股30%,同时又借给公司17亿，再借给贾氏家族10多亿。总计投资了60多亿。现在包括贾氏家族股份，青岛国资总计持有中程50%以上股份。

三是中程在印尼还是有很大的镍矿资源，如果出售或转给青岛国资，也能收回很大一笔资产。

四是青岛国资豁免8.5亿债务后，应该是有资产注入。尤其是会注入半导体公司。这是最大的预期。

五是中程股份主要集中在青岛国资和贾氏家族手里。贾氏家族手里筹码又被冻结。不能流通。所以市场流通筹码只有30%。