无我前行
发布于2024-12-25 19:04来自雪球 · 浙江
今天$罗博特科(SZ300757)$ 在SJS网站上公示的“《审核中心意见落实函》之回复”，信息量很大，我简单整理了下，供大家参考：
一、与行业头部客户合作情况
1、2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备，耦合设备已批量发货，晶圆测试设备已完成FAT并有望继续保持增长。2024年8月1日至2024年12月13日止，目标公司对英伟达实现收入1,117.20万欧元，交付的29台耦合设备多为A类重复机型（Copy Machine）。
2、ficonTEC目前正密切与Ayar Labs合作进行相关设备的洽谈。
3、ficonTEC也是博通CPO产品耦合设备的唯一供应商，帮助博通打造全球首批交换机侧的CPO产品，目前已交付的14台设备均良好运行，博通预计2025年AI驱动的CPO产品需求将得到强劲增长，ficonTEC有望持续获得博通订单。
4、台积电在硅光领域中主要采用紧凑型通用光子引擎（COUPE）以及CoWoS的堆叠封装技术，进行硅光子的晶圆制造和3D封装，属于CPO光电共封装技术之一。目前，ficonTEC已向台积电交付相关微组装设备，适用于台积电目前的CPO 封装技术路线，未来 ficonTEC 与台积电预计将持续保持合作。
5、ficonTEC为法雷奥（Valeo）提供的三条产线均已交付验收，ficonTEC与Valeo将保持长期合作关系，为其在全球生产基地提供整线服务，目前法雷奥的第四条产线也已进厂部署中。
6、除法雷奥外，纽交所上市公司Aeva也是ficonTEC的客户，Aeva专门从事超小型频率调制连续波（FMCW）激光雷达的研发。截至目前已交付约5台自动化耦合设备，随着Aeva在FMCW激光雷达的开发量产，未来将持续保持合作。
7、在星链通信领域，ficonTEC的耦合设备可以为客户提供高精度的激光校准功能，提高星链传输精度。ficonTEC 的客户Tesat-Spacecom GmbH系Airbus（空客）的子公司，其在卫星激光通信领域拥有丰富的经验和先进的技术，产品主要应用于通信卫星、航空器的数据传输。此外，国际某星链及太空技术的前沿科技公司（猜测为SpaceX）也是ficonTEC的客户之一，已签订相关订单且设备已完成发货。
8、越来越多国内光模块企业客户选择ficonTEC的设备。目标公司已获得来自华工科技、驿路通的订单，部分已实现交付，国内市场未来增长空间较大。
二、新增订单情况
1、目标公司相继与Valeo、英伟达、台积电等客户签署订单，为后续收入转化奠定了坚实基础，预计 2025 年一季度将会有较多新增订单。
2、目前，AI大模型带动数据中心和高性能计算需求爆发式增长，硅光领域、CPO加速布局，自动驾驶、高性能计算、生物医疗、大功率激光器市场也在迅速扩大，目标公司订单数量有望持续增长，并为未来目标公司业绩增长提供良好保障，未来业绩增长具有可实现性。
$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
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