$国星光电(SZ002449)$ $长盛轴承(SZ300718)$ $新里程(SZ002219)$
以下是2024年12月26日股市的热点板块及热门个股解析：
一、AI产业链
1.算力概念股：光环新网一度涨近10%，中兴通讯、数据港、宝信软件等跟涨。随着数据流通基础设施建设政策的推动，算力作为数据处理的核心环节，相关企业有望迎来业务增长，从而推动股价上升.
2.液冷服务器概念：同星科技20cm涨停，申菱环境涨超13%。液冷服务器是数据中心节能降耗的关键技术，随着数据量的爆发式增长，其市场需求也在不断攀升，相关企业的业绩预期向好，受到市场资金的关注.
3.AI眼镜概念股：
国星光电反包收5天4板，创维数字2连板，雷柏科技首板。AI眼镜作为新兴的智能穿戴设备，未来市场空间广阔，相关企业在技术研发、产品推广等方面的进展，会对其股价产生重要影响.
二、机器人板块
长盛轴承和景兴纸业、吉化集团全部晋级2连板，申昊科技20cm涨停。随着人工智能技术的发展，机器人的智能化水平不断提高，应用场景也不断拓展，从工业生产到家庭服务等多个领域都有广泛的应用前景，市场对机器人相关企业的发展预期较为乐观，推动了股价上涨.
三、商业零售板块
中百集团盘中上演“地天板”，东百集团、百大集团、友好集团先后上板。临近年关，消费市场逐渐升温，商业零售企业的销售额有望增加，从而提升企业的业绩，此外，线上线下融合等新零售模式的发展，也为商业零售企业带来了新的增长机遇.
四、医药医疗股
新里程涨停，成都先导、泓博医药、创新医疗、博济医药等多股高开。随着人口老龄化的加剧以及人们对健康的重视程度不断提高，医药医疗市场的需求持续增长，相关企业在研发创新、市场拓展等方面的投入和成果，会直接影响其股价表现.
共进股份$共进股份(SH603118)$与菲菱科思$菲菱科思(SZ301191)$2024年前三季度扣非净利润分别是2225万和9463万，菲菱科思扣非净利润是共进股份的近5倍，但菲菱科思市值60.94亿还不到共进股份的77.07亿，而美国交换机龙头市值人民币1万亿。中国何时出现市值万亿的Al智能交换机龙头？共进股份还是菲菱科思？菲菱科思3年15倍千亿市值的逻辑主要体现在以下几个方面：
行业增长潜力巨大
- 数据中心建设需求旺盛：AI的快速发展促使数据中心规模不断扩大，服务器数量激增，交换机作为连接服务器的核心网络设备，需求相应增加。同时，AI训练和推理过程中会产生海量的数据传输需求，推动交换机向更高性能规格升级。
- 行业数字化转型加速：各行业的数字化转型不断深入，越来越多的企业将业务向云端迁移，数据中心的建设和升级需求持续增长，进而带动交换机市场的繁荣。
公司核心竞争力较强
- 技术研发实力雄厚：公司是国内领先的网络设备制造商，具备开发40G/100G高带宽大容量交换机的能力，成功研发了多款处于行业领先水平的新产品，并实现了不断向中高端产品线的延伸，提升产品附加值和竞争力。
- 客户资源优质稳定：公司是华为交换机代工市占率第一，新华三的重要合作伙伴，新华三在国内企业级交换机市场市占率接近四成，行业排名第一。公司与大客户建立了长期稳定的合作关系，能够充分受益于大客户的业务增长。
业务拓展与协同效应显著
- 产业链延伸布局：公司参股楠菲微布局交换机芯片，解决卡脖子问题，提升公司在产业链中的核心竞争力。同时，公司在网络设备领域的技术积累和客户资源，有望与芯片业务产生协同效应，进一步拓展业务范围和提升盈利能力。
- 新业务拓展：公司积极布局汽车电子新业务，打造第二增长曲线。目前，部分汽车电子控制相关产品已在履行合同阶段。随着汽车的智能化升级，公司在汽车电子领域的业务有望迎来广阔市场空间。
市场空间与对标企业差距大
全球交换机代工龙头ARISTA市值已突破万亿，而菲菱科思目前市值仅为67.71亿左右，公司在业务模式和市场地位上与ARISTA有一定的相似性，未来具有巨大的成长空间。
菲菱科思向楠菲微电子芯片公司股东定向增发吸收合并楠菲微全部股权并配套定向增发100亿元芯片研发资金的可行性研究（见本韭菜姐前面帖子）
$共进股份(SH603118)$$菲菱科思(SZ301191)$
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