划重点：

1、小米all in万卡集群，发力AI

2、与小米关联紧密的公司或受益

12月26日有消息称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对Al大模型大力投入。而且，小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。

一名知情人士表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在Al硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin'是不可能的。”

国产Al产业链，本质直接对应的就是两个——芯片和模型。而且小米体量大，下游场景多，现金储量丰富，按目前的产业竞争态势，前期基础投入逻辑上看肯定是不计成本，市占优先的。

市场上机会相对大的，很可能是与小米关系紧密的供应公司。

其中$芯原股份(SH688521)$，小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为6.25%，成为芯原股份的第四大股东。

$拓尔思(SZ300229)$则是已为小米、云之声、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了训练数据集销售服务。

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$小米集团-W(HK|01810)$

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