中商情报网讯：我国多晶硅作为光伏制造最核心的原材料环节，是助力实现“双碳”目标实现的加速器，具有重大的使命价值和战略意义。目前，国内光伏行业飞速发展带动多晶硅需求飙升，多晶硅新建扩建产能较多。
一、多晶硅定义
多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。
多晶硅由工业硅提纯制成，根据纯度可分为冶金级、太阳能级和电子级。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
二、多晶硅行业发展政策
近年来，中国多晶硅行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励多晶硅行业发展与创新，《产业结构调整指导目录》《有色金属行业稳增长工作方案》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等产业政策为多晶硅行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
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三、多晶硅行业发展现状
1.全球多晶硅产量
近年来，全球多晶硅产业快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年全球多晶硅产量约为160.8万吨，同比增加约60.6%，其中电子级多晶硅产量约3.88万吨，太阳能级块状硅约为134.9万吨、颗粒硅约为22万吨，在全球多晶硅总产量中的占比分别为2.4%、83.9%和13.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球多晶硅产量将达到206万吨，2025年将达245万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国多晶硅产量
中国是全球最大的多晶硅生产国，多晶硅产能和产量均占据全球主导地位。近年来，随着光伏和半导体行业的快速发展，全国多晶硅产量快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国多晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国多晶硅产量约147.2万吨，同比增加71.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达165万吨，2025年产量将达179万吨。
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3.中国多晶硅产能
从产能来看，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国在产多晶硅企业22家，全国多晶硅有效产能230万吨，同比增加97.2%，产能增加主要来自于通威、协鑫、新特能源、青海丽豪、亚洲硅业等新建产线投产。中商产业研究院分析师预测，2024年中国多晶硅产能将达267万吨，2025年产能将超过300万吨。
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4.区域分布情况
当前，我国多晶硅产能主要分布在电力成本较低的区域，新疆、内蒙古和四川成为多晶硅生产的主要基地。2023年，新疆为我国多晶硅的第一大产区，产能占比约为33%，内蒙、四川、青海三地供应占比分列第二、三、四位，分别占比29%、17%、8%，剩余产量分散在江苏、云南、宁夏、陕西、甘肃等地。
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5.产能规划情况
随着多晶硅需求的增长，全球多家企业也加快对多晶硅产能规模建设。2024年通威股份多晶硅产能85万吨，总规划超过120万吨，排名全球第一。具体如图所示：
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四、多晶硅行业重点企业
1.通威股份
通威股份有限公司的主营业务是水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售。通威股份主要产品为水产饲料、太阳能电池、高纯晶硅等。
2024年前三季度实现营业收入682.72亿元，同比下降38.73%；归母净利润亏损39.73亿元。2023年主营产品包括光伏业务、农牧业务，营收分别占整体的73.92%、25.51%。
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2.协鑫科技
协鑫科技控股有限公司主要从事太阳能行业中多晶硅和硅片的制造和销售业务，并从事光伏电站的开发、建设、运营和管理业务。协鑫科技包括三个业务部门。光伏材料部门主要为光伏行业公司制造和销售多晶硅和硅片。
2024年上半年实现营业收入88.63亿元，同比下降57.69%；归母净利润亏损14.8亿元。2024年上半年主营产品包括销售多晶硅、销售硅片，营收分别占整体的54.86%、26.43%。
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3.特变电工
特变电工股份有限公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。特变电工的主要产品有变压器及电抗器、电线电缆、多晶硅相关产品、煤炭产品、黄金产品、铝电子新材料和铝及合金制品、电力产品、输变电成套工程、太阳能及风能系统工程等。
2024年前三季度实现营业收入723.41亿元，同比下降1.79%；实现归母净利润42.97亿元，同比下降1.79%。2023年主营产品包括新能源产业及工程、变压器产品、煤炭产品，营收分别占整体的28.56%、18.82%、18.56%。
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4.大全能源
新疆大全新能源股份有限公司主营业务是高纯多晶硅的研发、制造与销售，是国内领先的多晶硅专业生产商之一。大全能源的主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品。
2024年前三季度实现营业收入60.05亿元，同比下降53.37%；归母净利润亏损10.99亿元。2023年高纯多晶硅营收占整体的99.36%。
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5.东方希望
东方希望聚焦基础原材料制造等实体经济领域，已发展成为集重化工业（矿山、发电、铝业、硅业、水泥、化工等10多个行业）、农业（饲料、养殖等）为一体的特大型跨国民营企业集团。
近年来，东方希望多晶硅产能保持增长，2022年东方希望产能达13万吨，同比增长85.7%，2023年产能约为25.5万吨。
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五、多晶硅行业发展前景
1.政策支持助力产业发展
国家对多晶硅产业的政策支持，为行业的健康发展提供了有力保障。政府通过财政补贴、税收优惠等措施，鼓励企业加大研发投入，提升技术水平，降低生产成本。此外，还积极推动上下游产业链的协同发展，形成一体化的生产模式，有助于提升整个行业的竞争力。这些政策不仅促进了多晶硅产业的快速扩张，还为其长期发展奠定了坚实基础。
2.技术创新推动产业升级
技术创新是多晶硅产业持续发展的关键。近年来，国内企业在多晶硅提纯、硅片制造、电池片生产等方面取得了显著进展，技术水平不断提升。通过引进国外先进技术并进行消化吸收再创新，国内企业已经具备了与国际先进水平竞争的实力。未来，随着技术的不断进步和创新，多晶硅产业将实现更加高效、环保的生产方式，进一步提升产品质量和降低成本。
3.产能扩张满足市场需求
随着全球对可再生能源需求的不断增长，多晶硅作为光伏产业的核心原材料，其市场需求也在持续扩大。为了满足市场需求，国内企业纷纷加大产能扩张力度，提升生产效率。同时，通过优化产业布局和资源配置，实现上下游产业链的紧密衔接，确保多晶硅的稳定供应。这种产能扩张不仅有助于满足市场需求，还促进了整个光伏产业链的协同发展。
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