$长光华芯(SH688048)$  

去年大厂投算力基础设施是不甚积极的，因为没有看到国产芯片的流片能力，也看不到大模型跑出来的概率。整体还是一个跟跑心态。

但是豆包做出来后，其他家压力就变大了。好在字节自己没有端，所以各家还有反应的时间。预计后续几家说不说，都会加大投入。

这就好像腾讯开始商业化微信，推蓝包，抖音第一时间就会回应，他也推送礼。两家都推，阿里京东头拼多多就头疼了，他们没有这种生态，App里头没有社交的。

别人都搞，你不搞，那就落伍了。

所以A股这几天先给大厂盖机房。愿意买主芯片的去抱团，不愿意抱团的，去看盖机房都要啥，铺一遍。

美股24年怎么搞资本开支，A股现在就怎么搞。

当然，如果你手里还有一本写着不买半导体的祖训，会比较难受。