【中信证券能源化工】捷邦科技观点逻辑更新：AI与散热双轮驱动，果链修复催化
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苹果市值屡创新高，市场对其乐观预期愈加强烈，但果链公司股价却在关税和AI拉动效应未落地的背景下震荡横盘。我们认为，这一横盘是果链在行业催化剂到来前的短期脆弱平衡，股价对利好消息的敏感度意味着修复时机临近。
在AI技术迅速渗透消费电子的当下，手机作为AI应用的核心载体，正面临算力与散热的双重考验。AI芯片的强大计算力使得散热成为手机性能的“瓶颈”。随着算力大幅提升，手机对散热的需求将迎来爆发式增长。均热板技术，作为散热领域的革命性创新，已成为行业标配。捷邦科技凭借赛诺高德领先的均热板蚀刻技术，拥有显著的技术和先发优势。尤其在北美A客户持续加速推进均热板技术的应用下，捷邦科技作为其供应链核心企业，将充分享受这一行业升级的红利。
随着果链修复和AI技术的全面爆发，捷邦科技的技术优势、市场布局、客户先发优势以及强大的增长动能，将使其在散热行业竞争中的卡位优势愈加显著。在技术和市场双驱动的背景下，我们继续坚定推荐捷邦科技，当下就是理想布局窗口。
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