货真价实AI眼镜四小龙

亿道信息：AI眼镜核心代工。亿道信息是国内少数具备智能眼镜ODM/OEM能力的公司，之前和部分客户合作的是AR眼镜，目前在AR眼镜的基础上做减法（去掉显示）参与AI眼镜是很自然的事情。

对于智能眼镜代工厂来说，本来应该兑现在26年甚至27年的AR眼镜逻辑，因为AI眼镜产品的存在，节奏提前了2年。后续成长的逻辑就是从不带显示的AI眼镜，到带显示的AI眼镜了。这也是为何亿道信息是25年AI眼镜爆发绕不开的原因，卡位优势显著。

天键股份：与亿道信息一样，AI眼镜核心代工。AI眼镜最近推出了两款，都是首发就被抢完的。在AI眼镜产业链中，闪极的秒光让市场感知到，一旦25年百镜齐放，代工将最为受益，手里有成熟产能的企业将会率先受益，天键与亿道一样，在成熟产能这块储备是国内最为完善的企业之一。

以后小米，OV，华为，三星，索尼，漫步者等国内外消费巨头都会要进入这个市场，代工资源的稀缺性不言而喻。

星宸科技：ISP龙头公司。何为ISP，这玩意儿的英文全称是“Image Signal Processor”学名“图像信号处理器”，也叫做影像处理器。ISP的技术专业应用或功能很多，技术原理很复杂，这里就简单点只要知道ISP的主要作用就是为拍照（包括静态照片和动态视频）服务就行。

手机之所以能拍照，离不开ISP加持。而此次AI眼镜最大的功能增加就是拍照，所以ISP的核心地位不言而喻，可以说是AI眼镜最直接的增量。

华灿光电：Ai眼镜成本占比40%的光芯片唯一标的。AI眼镜相较传统眼镜最大的增加就是要增加芯片，让其带有智能功能，华灿卡位卡的很准，所以也是25年AI眼镜放量绕不开的选择。