兆龙互连、中芯国际、露笑科技

$露笑科技(SZ002617)$，消息面：　铜缆+碳化硅+特斯拉+工控软件。高层近日在杭州调研时指出要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。1、公司出资6000万元参与深圳万德漆光电增资事项,增资完成后将持有其16.67%股权。公告显示，万德漆光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。2、公司为碳化硅龙头，主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公司已安装280台长晶炉。2024年8月29日公告，第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目延期后。3、公司官网显示公司主要客户有特斯拉。4、公司已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作，开发出晶体生长自动化控制软件，生长重复性高。5、公司主要从事碳化硅业务、光伏发电业务、漆包线业务。

12月份操作记录：

持仓情况：兆龙互连、中芯国际继续持有不动，新进了露笑科技

$兆龙互连(SZ300913)$，消息面：利好消息：随着 AI 算力的爆发，对高速铜连接产品的需求大增，兆龙互连作为国内唯一 800g 高速电缆研发成功并即将量产的企业，在该领域具有独特的优势，其有源电缆 AEC 技术路径除了放大信号，还能重建数据，提升传输质量，受到市场资金的青睐。

$中芯国际(SH688981)$，消息面：日前央企市值管理指引出炉，未来科技央企有望通过并购重组等市值管理手段实现重估、增强综合科技实力，作为科技央企的中芯国际有望受益于此政策指引。

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