近期，宁德时代宣布，从2026年开始，将陆续在全球和中国市场为宝马“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池，再度将大众的视线聚焦到大圆柱电池上。
海外市场，历经4年坎坷，特斯拉率先推出的4680大圆柱电池推进全面量产。
9月中旬，特斯拉宣布，其所有工厂已生产出第1亿块4680电池，此时距其宣布第5000万颗下线仅过了3个多月。虽然这并非其2020所宣称的“完整”版的4680电池。但最新消息是，特斯拉正在开发四种干法正极4680电池变体，预计将于2026年推出。
在特斯拉的带动下，2024年全球动力电池行业正在加速步入大圆柱电池全面量产的“大战”阶段。
第一 32/40/60等型号大圆柱电池出货猛增
据起点锂电调研，2024年大圆柱电池放量高速增长，主要归因于32140、32135、40135、40140、46135、60130等电池型号。主要应用场景为两轮车、三轮车、共享换电、便携式电源、电动工具、户用储能等市场。
数据统计，1-9月，40系列圆柱电池出货0.55亿只，同比增长90%，32系列圆柱电池出货0.8亿只，同比增长14.29%，其他包括26系列、46系列、60系列、66系圆柱电池出货3.92亿只，同比增长70.4%。
具体来看，一是，32系列、46系列、60系列圆柱电池在新能源汽车领域有所增长。主要配套江淮、长安、五菱、奇瑞等，由国轩高科、亿纬锂能、宁福新能源等提供配套。
60系列、66系圆柱电池在乘用车装车量上涨。在圆柱电池装机量中，60、66系列从2023年的8%升至19%；46系列大圆柱开始装车应用，主要由亿纬锂能供货。亿纬披露，截至2024年6月，亿纬锂能大圆柱电池装车已超25000台，市场表现优异。
材料选择方面，在磷酸铁锂成为中国动力电池市场主流应用的当下，上述32、40、60、66系列大圆柱动力电池也以铁锂为主。
二是，储能成为近两年大圆柱电池企业瞄准的主要市场。在储能领域，大圆柱电池在户储、工商业储能、应急电源、通信电源等市场展现出巨大市场潜力。
特别是在户用储能领域，户储系统容量正从3kWh-5kWh向5kWh-20kWh迭代，储能系统的升级对电池容量、成本、功率以及安全性提出了更高的要求，因大圆柱电池高安全、高倍率和灵活性强等优势而备受青睐。
国内电池企业率先“领跑”。包括亿纬锂能、鹏辉能源、时代联合、航天锂电、中比新能源、华立源和博力威等不少电池企业已经布局适用于储能市场的磷酸铁锂大圆柱电池。
在户用储能领域，大圆柱电池产品规格较多，尚未形成主流型号。针对户用储能市场，各企业生产的电芯产品规格和型号均有所区别。
亿纬锂能针对户储市场推出了40135系列大圆柱磷酸铁锂电池，据悉，该电芯容量20000mAh，循环次数超4000次。
目前，鹏辉能源已形成完整的大圆柱电池产品矩阵，包括33系列、40系列、46系列，容量覆盖6Ah~50Ah。
起点锂电获悉，2024年，鹏辉能源大圆柱电芯已交付超5000万颗，市场需求火爆，产能供不应求，良率保持在96%以上，达到行业领先水平。鹏辉能源认为，大圆柱电池未来将横扫10Ah～50Ah电池市场。
其他企业方面，中比新能源主要为32140型；时代联合则专注于60mm系列，目前已将第五代“60系列”大圆柱磷酸铁锂电池推向市场；时代华景推出中型全极耳圆柱32150的13Ah、14Ah、15Ah的磷酸铁锂电芯已在时代华景一期1GWh高速产线投入生产。
磷酸铁锂储能大圆柱也成为近两年以来各家电池企业产能投资建设的重点方向，尤其二三线电池企业更为积极。从电池型号来看，多为32/33、40、60系列，但46系列项目逐渐增多。
比如，亿纬锂能计划募集不超过50亿元资金，其中31亿元用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”。
1月，恒泰1.3GWh新一代全极耳大圆柱电池项目正式投产，型号为46135LFP，覆盖动储市场；2月，力华电源科技25GWh大圆柱储能电池项目正式开工，总投资100亿元；10月，盖亚新能源3GWh大圆柱储能项目开工。
我们预计，随着储能、小动力市场应用空间加速拓宽，磷酸铁锂大圆柱将快速渗透，带动32、40、46、60等系列大圆柱电池出货量快速上升。
4680/4695大圆柱装车量产“进行时”
目前，市场对于大圆柱的关注焦点在于新能源汽车上的装车进展。
第二 从全球范围来看，新能源汽车领域目前采用圆柱电池主要是18/21系列，电池供应商为松下、三星SDI、LG，主要供给特斯拉。
12月5日，宁德时代也宣布，从2026年开始，将陆续在全球和中国市场为宝马“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。
国内进展最快的当属亿纬锂能。无论是装车进度还是产线布局、良率表现，亿纬锂能已是大圆柱电池第一梯队中的佼佼者。董事长刘金成表示，“大圆柱会成为中高端乘用车的主流方向”。其认为，从2024年开始，46系列大圆柱电池在汽车领域的应用呈现快速增长的趋势。
亿纬锂能在国内已率先实现46系列大圆柱电池的量产交付。截至10月28日，搭载该电池的车型最长行驶里程超13万公里，24000台交付车辆中未发生电池安全事件。随着2025年产量爬坡，出货量有望继续上升。
根据此前披露，在乘用车领域，截至2023年底，公司三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约486GWh。据悉，其欧洲大客户基本完成了产品的整体验证。
产能端，自2020至今，过国内外已有超50家企业布局大圆柱电池产能，其中超GWh的超20家，合计规划产能超600GWh。
据悉，特斯拉已经在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产，并计划进一步扩大产能，在内华达工厂投资扩建，用于生产电动重卡Semi和4680电池，电池产能规划达到100GWh。
亿纬锂能方面，截至目前亿纬锂能已经规划年产能20GWh的大圆柱电池工厂一期已在荆门完成投产，二期项目的二条产线将在今年四季度投入和量产。根据亿纬锂能对外公布预期，预计2025年其大圆柱电池可实现规模出货。
比克电池计划于2024年底先完成2.5GWh大圆柱电池的量产，后期产能将逐渐爬坡，2026年达产15GWh，2028年达产30GWh。
从多家电池企业规划的时间点以及目前量产进度来看，起点锂电认为，2025-2026年，4680电池在新能源汽车上将真正迎来放量。
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