早盘点评回顾
大势分析
三大指数午后窄幅震荡集体收涨，截至收盘，沪指涨0.14%，创业板指涨0.39%，两市个股涨多跌少，上涨个股超3600只，别看指数反弹一般，但赚米效应却不错，唯一不足的是成交量，全天成交1.26万亿元，较上一日缩量成交192亿元，因此反弹的持续性有待观察。方向上大金融回调，资金回流题材股，AI产业链全线爆发，铜缆直接爆发涨停潮，其他方向液冷服务器#液冷服务器概念股拉升#、光模块#算力需求激增，光模块厂商报喜#、算力#算力板块活跃，如何布局？#等概念集体走强，但最强的还是铜缆#铜缆连接概念股大涨，持续性几何？#，对市场带动非常明显。龙一也是比较看好的，手上神宇和沃尔就是板块的核心龙头。
盘后总结
【神宇股份】核心板块：通信行业（新能源汽车+铜缆高速连接+飞行汽定位+军工信息化+消费电子）
$神宇股份(SZ300563)$：昨天低开震荡后，今天再次反弹，盘中涨超12%，昨天晚盘是有讲的，它作为板块的核心龙头，应该还没走完，趋势不破就有还有上涨动能，日内走势可谓是大超预期的，其题材是非常多的，都是市场热门题材，公司主要业务是高频射频同轴电缆的研发、生产和销售，产品销售给中兴通讯和华为，技术实力是过硬的，前面持续反弹就是因为铜缆带动，而公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已取得多家国内外重要客户的批量供货，并非是单纯的炒作概念，另外公司产品可应用于飞行器的定位、图像传输等方面，后续可能运用到低空经济中。
从走势看该股在9月底跟随大势反弹，股价至67后就逐步回落，虽有回调但力度一直不大，能够在高位震荡也是有承接力量的，近期频频异动拉升，但力度都不算太强，但从周二开始放量反弹，昨天虽震荡但盘中是有突破新高，今天同样是低开高走，大幅拉升，走势丝毫不弱于沃尔核材，它这波反弹几乎没有涨停，但一直是震荡上行节奏，跟踪下来每天都是低开分歧上去的，这样反而会走的更远。早盘是有看的，低开0.17%，这种走势对于趋势股而言就是最好的，果然开盘就是快速拉升，也是它和沃尔的主动表态才带动板块大幅反弹的，其反弹再次先于板块的，是有大资金在的，虽有回落，但走势一点问题没有，趋势非常健康，技术上继续新高，短期还有惯性走高的。
【中科曙光】核心板块：信息技术行业（算力+国改+液冷服务器+网络安全）
中科曙光：低开高走，反弹力度不大，公司亮点是中科院计算所旗下，中国超算行业龙头，液冷数据中心领导者，公司的主营业务是高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。该股的逻辑是自主可控，在以往每次炒作时，中科曙光都是有表现的，地位上属于中军，虽然市值不小，但股性却很活跃。
走势上看该股自底部企稳后就一直在反弹，股价突破前高后，又走出一波主升行情，走势可以说非常强劲，创新高后才开始回调，但力度一直不大，近期又开始重新走强。跟踪下来它和海光信息联动比较多，虽说反弹力度弱于海光，但股也是有站上均线的，上周四它长阳突破后，就一直震荡上行，昨天一度大涨，走势开始转强，今天也是震荡走高，分时承接仍然不弱，走势还是上涨结构，这里能稳住就还有戏。开盘来看，低开1.27%，龙一认为低开比高开好，这种大票只要拉高就有抛压，分时低点不断抬高，水下是有资金在低吸的，它和海光信息联动比较多，后者今天继续反弹，因此中科也是会上去的，虽然反弹力度一般，但成交量依然不小，震荡下还是会有长阳的。
【万丰奥威】核心板块：汽车零部件制造行业（低空经济+汽车零部件）
万丰奥威：低开高走，上涨主要受低空经济带动，它是板块老龙头，短期还是能看的，公司亮点是镁合金深加工全球领导者，铝合金车轮制造规模全球领先，通航飞机拥有全球领先的市场地位与技术优势，公司是一家以大交通领域先进制造业为核心的国际化公司，已形成汽车金属部件轻量化产业和通航飞机创新制造产业双引擎驱动发展格局。主要产品有汽车和摩托车铝合金轮毂、镁合金压铸产品、环保达克罗涂覆和固定翼通用航空飞机。站在市场的角度来看，低空经济上半年刚刚经历了一轮主题性行情，本身具有较高的人气，目前市场缺少主线，低空也回调了一段时间完全是可以承接主线的。从大势来看，万丰奥威是走出多波反弹的，股价至25后就逐步回落，虽有回调但力度一直不大，能够在高位震荡也是有承接力量的，近期多次逆势拉升，是有资金在做多的，昨天也是低开高走，一度涨停，股价直接突破，虽炸板回落但今天依然拉高，走势不差的。早盘是有看的，低开1.0%，这种走势就是最好的，比较好接力，开盘也是快速反弹，分时不断走高，虽然力度不大，但至少是走出了持续性，这点是值得重视的，目前股价也重拾多头，龙一认为短期还有反复拉扯的。
持舱解析
神宇股份：芯片+铜缆+消费电子，低开高走，盘中一度涨超12%，走势完全在按照龙一的预判走的，越分歧反弹就越厉害，今天板块掀起涨停潮，有了后排支撑那就走的更远，今天沃尔核材也涨停突破，对比它的走势，神宇空间还有的。
高新发展：房屋建设+芯片+国改+收购华鲲振宇预期，低开高走，盘中分时继续拉高，跟踪下来这几天都是有异动的，是有资金在介入的，反弹力度不大，主要还是在蓄力，从板块的轮动看，铜缆今天大涨，后续算力也是该有轮动预期的，因此龙一选择继续等。
$沃尔核材(SZ002130)$：铜缆高速连接+大飞机+核电+机器人+风电，上涨主要受铜缆高速带动，它和神宇股份是板块的核心龙头，盘前说了该股是需要强势表态的，否则容易卡位，今天果然就涨停，技术上直接反包前几天的上影线，空间再次打开，板块掀起涨停潮，明天晋级机会也有。
上海贝岭：半导体+低空经济+存储芯片+无线耳机，早盘低开0.87%，盘中也是有反弹的，日内虽冲高回落，但幅度不大，股价还是站上5日线，连续反弹走震荡是可以的，目前半导体是有反弹的，龙一料定还有反复。
$浪潮信息(SZ000977)$：云计算+软件+服务器+人工智能，低开高走，丝毫不用担心，目前市场的节奏就是青睐科技大票，水下也是很快就拉起的，一度涨超4%，盘前龙一是讲过的，如果指数企稳的话，浪潮大概率就会走强，走势符合预期，它是和中兴通讯同期共振走强的，中兴反包主升浪潮迟早也是要爆发的。
附注：投资有风险，入市需谨慎。本篇分析仅供参考，不构成具体投资建议。
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